中南传媒（601098）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期中南传媒（601098）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入93.66亿元，同比上升1.72%，归母净利润9.57亿元，同比下降22.56%。按单季度数据看，第三季度营业总收入24.73亿元，同比上升1.47%，第三季度归母净利润1.83亿元，同比下降30.89%。本报告期中南传媒公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达97.1%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率44.12%，同比增4.73%，净利率11.04%，同比减21.42%，销售费用、管理费用、财务费用总计26.12亿元，三费占营收比27.88%，同比增5.52%，每股净资产8.45元，同比增2.48%，每股经营性现金流1.16元，同比增2602.15%，每股收益0.53元，同比减23.19%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.48%，历来资本回报率一般。去年的净利率为14.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额42.43亿元，累计分红总额107.40亿元，分红融资比为2.53。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达107.72%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在14.56亿元，每股收益均值在0.81元。

持有中南传媒最多的基金为富国中证红利指数增强A，目前规模为61.72亿元，最新净值1.014（10月30日），较上一交易日下跌0.98%，近一年上涨8.11%。该基金现任基金经理为徐幼华 方旻。

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