赛微电子（300456）2024年三季报简析：净利润减1060.89%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期赛微电子（300456）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入8.25亿元，同比下降9.26%，归母净利润-1.18亿元，同比下降1060.89%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.74亿元，同比下降46.56%，第三季度归母净利润-7510.21万元，同比下降289.19%。本报告期赛微电子盈利能力上升，毛利率同比增幅5.02%，净利率同比增幅153.02%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率30.52%，同比增6.49%，净利率-21.43%，同比减572.9%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.35亿元，三费占营收比16.34%，同比增31.39%，每股净资产6.87元，同比增0.82%，每股经营性现金流0.25元，同比增415.37%，每股收益-0.16元，同比减1062.87%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.09%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额46.17亿元，累计分红总额1.55亿元，分红融资比为0.03。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.51%）
2. 建议关注公司应收账款状况（年报归母净利润为负）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.55亿元，每股收益均值在0.35元。

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