骏成科技（301106）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期骏成科技（301106）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入6.03亿元，同比上升45.57%，归母净利润7811.8万元，同比上升34.95%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.96亿元，同比上升33.3%，第三季度归母净利润2432.01万元，同比上升29.6%。本报告期骏成科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达413.46%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率24.54%，同比增3.54%，净利率12.96%，同比减7.29%，销售费用、管理费用、财务费用总计2662.65万元，三费占营收比4.42%，同比增100.23%，每股净资产11.86元，同比减24.7%，每股经营性现金流0.7元，同比增38.65%，每股收益0.77元，同比增34.95%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.4%，资本回报率一般。去年的净利率为12.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额6.85亿元，累计分红总额9436.27万元，分红融资比为0.14。
• 商业模式：公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达202%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.27亿元，每股收益均值在1.25元。

持有骏成科技最多的基金为华商量化进取混合，目前规模为3.18亿元，最新净值0.921（10月25日），较上一交易日上涨1.66%，近一年下跌0.22%。该基金现任基金经理为邓默。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：宣传片播放；
答：公司建立有长期的发展规划未来将加大车载领域相关产品的投入及生产，发挥定制化优势，并以包括国外配套工厂等形式为客户创造最大价值；同时，公司将不断完善各项考核及激励制度，凝聚公司的核心人才，建立高管考核和分层授权机制，健全中、基层职工考核体系充分调动员工的积极性。根据公司历年信息披露显示，公司毛利率能够做到基本稳定，部分产品稳中有升。
2、当前公司的产能和订单情况怎么样？
公司目前产能充足。随着公司增量客户的不断发掘，公司产能规划将随之提升。目前，募投项目“TN、HTN 产品生产项目”已建设完毕投入使用，将提升公司中高端产品结构生产规模，提高公司生产能力和生产效率，满足不断提升的客户规模及客户需求。公司目前订单饱满，产销两旺。
3、公司车规业务的情况？车载液晶显示模组的产能情况大概是多少？
公司是汽车电子领域中车载液晶显示屏产品的二级供应商。公司首发上市的募投项目车载液晶显示模组生产项目已按计划推进，公司除在公司所在地建设相应车载液晶显示屏生产线外，在广西崇左设立广西骏成以推动相应车规业务的实施，稳步推进相应业务，待募投项目投产后，车载液晶显示模组的产能在原有基础上新增较多，且较公司现有产能会有大幅度增长。
4、现在收购新通达，公司如何判断成功的机率？
关于公司收购新通达的有关事项，敬请投资者关注公司公告。截至目前，公司已按照交易所要求复第一轮反馈问询，并更新了相应交易的财务数据，整个交易尚在交易所审核阶段。
5、东南亚市场的产能替代的成长性空间的预期怎么样？
对于东南亚市场的成长性，公司是期待并看好的，公司目前马来西亚孙公司于2024年6月在当地注册，项目落地工作正在推进中，后续将尽快开展业务。
6、未来 2-3 年对汽车行业的战略？
公司将立足自身优势，从汽车行业中找到自己的路，汽车行业市场容量不断增加，对于公司来讲，产品应用和技术层面两手抓，让产品更具有竞争力，更具有技术的沉淀。公司除看好国内市场外，也会不断探索海外市场的机会。

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