恒玄科技（688608）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期恒玄科技（688608）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入24.73亿元，同比上升58.12%，归母净利润2.89亿元，同比上升145.47%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9.42亿元，同比上升44.01%，第三季度归母净利润1.41亿元，同比上升106.45%。本报告期恒玄科技应收账款上升，应收账款同比增幅达52.83%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.76%，同比减3.09%，净利率11.69%，同比增55.24%，销售费用、管理费用、财务费用总计8411.82万元，三费占营收比3.4%，同比减20.61%，每股净资产53.42元，同比增5.28%，每股经营性现金流2.05元，同比减21.68%，每股收益2.41元，同比增145.44%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为1.53%，资本回报率不强。去年的净利率为5.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
偿债能力：公司现金资产非常健康。
融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额48.62亿元，累计分红总额8016.56万元，分红融资比为0.02。
商业模式：公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-45.9%）
建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达124.81%）
建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达243.29%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.82亿元，每股收益均值在3.18元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是信达澳亚基金的冯明远，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为139.06亿元，已累计从业8年8天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有恒玄科技最多的基金为信澳新能源产业股票，目前规模为66.93亿元，最新净值3.524（10月25日），较上一交易日上涨1.03%，近一年上涨8.26%。该基金现任基金经理为冯明远。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：展望下半年，客户需求有什么变化？会受到库存周期的影响吗？
答：下半年是传统的消费电子旺季，尤其是三季度，一般来说新品发布会比较多，我们目前看到的还是正常旺季的节奏，预计三季度收入环比增长。公司的营收去从去年一季度开始，已经保持6个季度的同比高增长，我们的库存也保持在健康水平，目前我们认为渠道的库存并不高，公司营收的增长主要还是由下游的真实需求带动的，可穿戴市场这么多年是一直在成长的。

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