健民集团（600976）2024年三季报简析：净利润减22.53%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期健民集团（600976）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入28.81亿元，同比下降7.58%，归母净利润3.22亿元，同比下降22.53%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8.72亿元，同比下降8.83%，第三季度归母净利润8225.81万元，同比下降49.46%。本报告期健民集团应收账款上升，应收账款同比增幅达32.36%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率43.0%，同比减8.92%，净利率11.27%，同比减15.72%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.51亿元，三费占营收比36.49%，同比减2.02%，每股净资产15.61元，同比增12.13%，每股经营性现金流0.69元，同比减36.99%，每股收益2.1元，同比减22.79%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为24.39%，资本回报率极强。去年的净利率为12.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市20年以来，累计融资总额4.06亿元，累计分红总额9.76亿元，分红融资比为2.4。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为81.3%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.85%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达218.61%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5.74亿元，每股收益均值在3.74元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的王元春，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为249.59亿元，已累计从业5年317天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有健民集团最多的基金为广发医疗保健股票A，目前规模为55.23亿元，最新净值1.6856（10月18日），较上一交易日上涨2.58%，近一年下跌4.54%。该基金现任基金经理为吴兴武。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司医药工业板块上半年各产品的销售情况？
答：2024 年公司医药工业板块全面启动营销体系改革，开展组织架构优化、考核模式变革、数字化营销体系建设等，进一步实现营销管理的精细化，上半年由于考核模式由原来的发出考核变为纯销考核，医药工业板块销售发出较上年同期相比有所下降。公司医药工业板块按照产品的销售渠道不同分为 OTC 产品线和处方药产品线。
公司 OTC 产品线大品种培育工作持续开展，便通胶囊加大广告投放力度，渠道覆盖率、市占率持续提升，上半年销售发出较上年同期增长 57%；健脾生血颗粒今年投放到 OTC 渠道销售，上半年与重点连锁药店战略合作快速启动，环比呈良性增长趋势。龙牡壮骨颗粒因公司营销体系改革，营销考核模式由发出考核向纯销考核转型，上半年销售发出有所下降，但渠道价值链持续优化，库存降至合理水平，有利于该产品未来的发展。公司处方药产品线坚持学术引领，持续开展医学研究、临床观察，2024 年上半年主要产品保持良性发展态势，其中便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒等产品销售发出略有增长，健脾生血、小金胶囊、七蕊胃舒胶囊等产品销售发出有所下降。新品七蕊胃舒胶囊快速市场开发符合预期，小儿紫贝宣肺糖浆代理商客户储备完成，其他产品市场拓展稳中有进。

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