新材料行业周报：芯片设备销售增长14%，三井化学扩产聚氨酯镜片材料

（以下内容从华福证券《新材料行业周报：芯片设备销售增长14%，三井化学扩产聚氨酯镜片材料》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周行情回顾。本周（2026.06.01-2026.06.05），Wind新材料指数收报6106.03点，环比上涨0.01%。其中，涨幅前五的有华特气体(37.46%)、国瓷材料(28.61%)、奥来德(23.95%)、凯盛科技(21.08%)、江化微(19.77%)；跌幅前五的有利安隆(-12.47%)、蓝晓科技(-10.39%)、晨光新材(-8.91%)、金丹科技(-8.17%)、瑞联新材(-6.77%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报13412.18点，环比上涨5.53%；申万三级行业显示器件材料指数收报1488.03点，环比上涨15.6%；中信三级行业有机硅材料指数收报6785.11点，环比下跌0.4%；中信三级行业碳纤维指数收报2179.19点，环比上涨6.49%；中信三级行业锂电指数收报3553.43点，环比下跌5.87%；Wind概念可降解塑料指数收报2323.18点，环比上涨0.88%。
芯片设备销售增长14%。半导体国际业界团体SEMI于美国时间6月4日发布数据称，2026年1~3月的半导体制造设备的全球销售总额同比增长14%，达到365亿5000万美元。在人工智能（AI）半导体需求扩大的背景下，用于增产和技术创新的设备投资持续不断。各家半导体制造商除了尖端逻辑和存储器DRAM之外，还在加速对进行芯片组装的尖端封装领域的投资。按地区来看，台湾的销售额增长较大，2026年1~3月的销售额同比增长24%，达87亿美元。（资料来源：半导体芯闻）
三井化学扩产聚氨酯镜片材料。6月3日，三井化学株式会社宣布，公司已决定提高其世界领先的高折射率眼镜镜片材料（MR）的产能。三井化学将在大牟田工厂增建一条生产线，计划于2029年上半年投入商业运营。（资料来源：化工新材料）
重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示
下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等