半导体行业大科技海外周报第7期：OpenClaw关注度提升，AI Agent或加速渗透

（以下内容从华福证券《半导体行业大科技海外周报第7期：OpenClaw关注度提升，AI Agent或加速渗透》研报附件原文摘录）
投资要点：
关注度提升：OpenClaw在Github星标数超27万。
据Github官网，OpenClaw的星标数截至3月8日已超过27万，超过了React、Linux和Python。国产互联网大厂腾讯近日举办线下安装活动，参与用户众多，Openclaw关注度快速提升。
政策推动：深圳发布政策支持OpenClaw发展。
据财联社，3月7日，深圳龙岗区发布《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施》，措施提出，鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，符合条件的给予一定补贴；提供OpenClaw类智能体工具开发推广支持。对向国际主流社区贡献关键代码、在技能交易平台开发上架龙岗优势产业相关技能包、开发与具身智能设备结合的应用项目的，经认定后给予最高200万元补贴。聚焦智能制造、智慧政务、智慧园区、智慧医疗等领域，每年遴选一批创新性强、应用效果好的OpenClaw深度应用项目，授予“龙岗区OpenClaw应用示范项目”称号，并按实际投入30%
给予一次性奖励，最高100万元。
我们看好以OpenClaw为代表的AIAgent加速普及。
我们认为年初以来国产AI大模型营销和Openclaw的推广加速了端云飞轮的转动。1）云端算力方面：我们认为算力需求=用户规模×调用频率×单次复杂度，年初以来的大模型营销和Openclaw的推广显著提升了用户规模和调用频率，用户增多带动数据回流增加→模型参数扩张→推理模型规模提升，形成：模型升级→端侧用户数提升→数据回流→模型再升级的飞轮，端侧AI的用户数提升将持续提升云端算力需求。2）端侧AI方面，当前市场上AI眼镜/AI玩具/具身智能机器人等端侧AI产品层出不穷，公众对一个足够聪明、会聊天、能办事的AIAgent是非常期待的，而目前这个市场需求仍未被很好满足，我们认为端云飞轮的加速转动、大模型的持续迭代，会让AIAgent变得越来越好用，端侧AI作为Agent硬件载体也将迎来新的市场机遇。
建议关注：
国产CPU：海光信息/龙芯中科/禾盛新材等
端侧AI：深科达/龙旗科技/立讯精密/统联精密/歌尔股份/蓝思科技/恒玄科技/汇顶科技/华灿光电/中科蓝讯/紫建电子/佳禾智能/润欣科技/豪鹏科技/乐创技术等
空间激光通信：烽火通信/睿创微纳/中润光学/金橙子/航天电子/苏大维格等
手机直连卫星通讯手机端：电科芯片/海格通信/国博电子/华力创通等；卫星端：复旦微电/臻镭科技/国博电子/信维通信等。
半导体国产替代材料：雅克科技/鼎龙股份/安集科技/上海新阳/兴福电子/金宏气体/华特气体/艾森股份/华海诚科/江丰电子/凯美特气/和远气体等设备及零部件：拓荆科技/深科达/北方华创/中微公司/芯源微/盛美上海/华海清科/华峰测控/长川科技/富创精密/珂玛科技/新莱应材等Fab：华虹半导体/中芯国际/华润微/晶合集成/芯联集成等
风险提示
地缘政治带来的不可预测风险；需求不及预期；技术迭代不及预期；产业政策变化风险；市场竞争加剧。