通信行业周报：OpenAI连续12天发布新技术，Agent加速发展

（以下内容从开源证券《通信行业周报：OpenAI连续12天发布新技术，Agent加速发展》研报附件原文摘录）
OpenAI开启12天技术分享日，AI模型发展加速
2024年12月6日，OpenAI宣布开启为期12天的OpenAI技术分享活动。第一天，OpenAI正式推出OpenAI o1模型，在速度、性能和准确性上相较于preview版本有显著提升，o1模型的思维速度提高约50%，回答困难现实问题时出现重大错误的概率减少约34%。同时新增多模态输入功能，允许用户上传图片以获得更准确的回答。第二天，OpenAI公布Reinforcement Fine-Tuning（强化微调）计划，与传统的微调相比，强化微调可以让开发者使用经过微调的更强专家大模型（例如，GPT-4o、o1），来开发适用于金融、法律、医疗、科研等不同领域的AI助手，提高其在特定领域任务上的准确性和工作效率。我们认为，OpenAI未来或将持续发布AI模型在训练、推理、不同领域应用上的更多技术，加速AI发展，建议持续关注算力产业链。
谷歌发布世界模型Genie2，可生成3D环境，或将加速Agent发展
12月5日，谷歌DeepMind发布大型基础世界模型Genie2，能生成各种可控制动作、可玩的3D环境，还可以用于训练和评估具身agent。只需要一张提示图像，Genie2就能按照输入文本提示，生成对应的交互式虚拟世界。无论是人类还是AI agent，都可以使用键盘和鼠标来在由AI生成的3D游戏世界里探索和互动。Genie1引入了一种生成2D世界的方法。Genie2则进一步在通用性上取得进展，可以生成种类繁多的丰富3D世界。我们认为游戏世界是安全测试和推进AI能力的理想环境，未来有望加速AI Agent在3D环境的训练进程。
AI Agent也存在能力涌现，细分领域加速落地
智谱在Agent训练中引入inference compute scaling概念，实验显示，增加训练时的计算规模，Agent的表现与o1在train-time compute scaling下的表现一致。这表明扩展计算规模可持续提升大模型智能体的能力，在这一能力提升的过程中，Agent也展现了能力涌现，比如能够遵从复杂指令在从未见过的APP应用中进行操作。我们认为未来Agent性能的提升同样具备“Scaling Law”，或将持续带来蓬勃算力需求。
我们建议重视AI算力产业链，主要细分方向：（1）【光通信】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电；受益标的：长光华芯、源杰科技、华工科技、光迅科技等；（2）【液冷】推荐标的：英维克；受益标的：网宿科技、科华数据、高澜股份、申菱环境、依米康、飞荣达等；（3）【AIDC】推荐标的：宝信软件、润泽科技；受益标的：光环新网、云赛智联、奥飞数据、科华数据、数据港、世纪互联、万国数据等；（4）【交换机及芯片】推荐标的：盛科通信、紫光股份、中兴通讯；受益标的：锐捷网络等；（5）【服务器】推荐标的：紫光股份、中兴通讯；受益标的：烽火通信；（6）【边缘算力】受益标的：网宿科技等；（7）【铜连接】受益标的：沃尔核材、华丰科技、鼎通科技、神宇股份等。
风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦