计算机行业周报：持续重视自主安全板块

（以下内容从开源证券《计算机行业周报：持续重视自主安全板块》研报附件原文摘录）
市场回顾：
本周（2024.10.28-2024.11.1），沪深300指数下跌1.68%，计算机指数下跌0.98%。
周观点：持续重视自主安全板块
高层强调科技自强，产业安全趋势明确
10月17日下午，习近平总书记在安徽考察时强调，推进中国式现代化，科技要打头阵，科技创新是必由之路，要为实现科技自立自强贡献聪明才智。10月16日，中国网络空间安全协会发文《漏洞频发、故障率高，应系统排查英特尔产品网络安全风险》，指出英特尔CPU或存在以下隐患：安全漏洞问题频发；可靠性差，漠视用户投诉；假借远程管理之名，行监控用户之实；暗设后门，危害网络和信息安全。因此建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。高层对产业安全的重视程度显著提升，叠加海外环境刺激，实现核心技术自主可控的紧迫性愈加凸显，建议重视自主安全产业趋势投资趋势。
化债政策资金落地，或将加速信创产业推进
10月12日，财政部部长蓝佛安在国务院新闻办公室举行的“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”新闻发布会上表示，按照一揽子有针对性的增量政策举措，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。此前2024年政府工作报告提出从2024年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。根据新华网，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，包括突出“卡脖子”技术攻关等。9月30日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告》（2024年第2号），较1号公告进一步涵盖数据库等产品。化债政策资金落地，叠加配套标准加速，或将推进信创产业进程，有效改善板块公司现金流和盈利水平。
投资建议
国产软件重点推荐金山办公、达梦数据、太极股份、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息等，受益标的中国软件、诚迈科技、麒麟信安、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据、吉大正元、云涌科技等；
国产算力重点推荐海光信息、中科曙光等，受益标的包括寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等；华为链重点推荐软通动力、神州数码、中国软件国际、润和软件、卓易信息等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、九联科技、东方中科等。
风险提示：下游投资不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。