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2024年H1业绩点评:短期业绩承压,看好下半年逐步恢复

来源:东吴证券 作者:朱国广 2024-08-19 02:38:00
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(以下内容从东吴证券《2024年H1业绩点评:短期业绩承压,看好下半年逐步恢复》研报附件原文摘录)
海泰新光(688677)
投资要点
事件:2024H1营收2.20亿元(同比-17.7%,下同),归母净利润0.71亿元(-21.02%),扣非归母净利润0.65亿元(-24.55%);单Q2收入1.03亿元(-13.91%),归母净利润0.32亿元(-21.43%),扣非归母净利润0.28亿元(-28.25%),业绩略低于我们预期。
上半年受美国客户降库存,公司短期营收下降:2024年上半年,公司医用内窥镜器械行业收入1.76亿元(-16.74%),占主营业务收入80.47%(上年度同期占比79.19%),主要受美国客户降低库存量,放缓从公司拿货的节奏,造成公司短期内营收下降。公司下游客户上半年新一代内窥镜系统销售持续增长,公司作为其内窥镜核心部件的唯一供应商,我们预计公司发货会逐步回升到正常水平。光学行业收入4268万元(23.13%),占主营业务收入19.53%(上年度同期占比20.81%)。
美国子公司奥美克进展良好,进一步降低出海关税风险:公司在美国的子公司美国奥美克已经通过了美国客户的认证,可以在美国子公司进行内窥镜成品生产和销售。经双方协商一致,美国客户的订单下达到子公司美国奥美克,由美国奥美克发货给美国客户。目前公司与美国客户正在测试业务流程,测试通过后会正式启用该业务流程。该业务流程有利于公司规避国际贸易风险,确保海外业务安全。今年下半年,公司还会进一步加快泰国子公司的生产能力建设和相关认证进度,进一步降低国际政策如关税对公司业务的潜在影响。





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