信息服务行业专题报告：“奇点时刻”，深圳助力鸿蒙进阶

（以下内容从海通国际《信息服务行业专题报告：“奇点时刻”，深圳助力鸿蒙进阶》研报附件原文摘录）
十年磨一剑，纯血鸿蒙生。
发展历程：2019年，安卓操作系统“断供”后，华为正式推出鸿蒙系统，并在华为智慧屏上应用，验证了分布式技术的可行性。2020年Harmony OS2面世，其带来了统一控制中心、超级终端一拉即合、万能卡片等全新特性，向外界呈现“万物互联”的初级场景。Harmony OS3对超级终端进行了全面“扩容”，手机、平板、PC、智慧屏等12款设备均支持连接组合成超级终端。2023年Harmony OS4发布，搭载的华为设备已达3.3亿台，拥有超过2300家合作伙伴。HarmonyOS NEXT作为原生鸿蒙，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，将不再兼容安卓应用，减少了40%的冗余代码后，HarmonyOS NEXT的系统流畅度、能效、纯净安全特性等提升显著。
技术变革：①安全，鸿蒙操作系统底层进行了创新的隐私保护设计，例如当用户用手机给自己的亲友发送一张照片，所使用的手机应用只会对这张照片拥有一次性获取权限，在此次发送后此权限就会失效，避免出现手机应用借机获取用户完整照片图库等隐私信息的问题。②成本，鸿蒙系统在原生应用的开发方面相较于其他操作系统效率更高、成本更低。华为方面统计数据显示，与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%；在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。③效率，鸿蒙内核让系统更加流畅，比如其内存机制能够混合动态大页，将内存管理效率提高2-3倍；同时鸿蒙内核还创新设计了更轻量的并发模型，更匹配移动算力架构的资源供给，更精准的器件控制，进一步提升硬件的能效表现。
生态构建：①截至2024年1月，鸿蒙生态设备数已突破8亿台，连接了手机、平板、电脑、电视机、智能穿戴、车机等各类终端设备。②自2023年9月宣布HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，首批200+鸿蒙原生应用加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。据新浪财经百家号，2024年1月18日鸿蒙生态千帆启航仪式，华为终端云总裁朱勇刚在演讲中表示，鸿蒙生态将进入第二阶段，期望携手更多开发者，加速千行百业的应用鸿蒙化。预计到2024年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发。③自华为2023年9月宣布鸿蒙原生应用全面启动以来，已有包括社交、影音、游戏、资讯、金融、食品等多个领域的企业以及开发者加入鸿蒙的生态建设中。其中，Top200移动互联网应用中已有近半数启动鸿蒙原生应用开发，包括支付宝、美团、京东、B站、小红书、微博、高德、米哈游、去哪儿等。
进击2024年关键年，决战16%市占率。
2021年4月华为消费者业务AI与全场景业务部副总裁杨海松在关于鸿蒙的访谈中曾提到，对于一个生态来讲，特别是操作系统这类底层平台，软件使用量、市场占有率是它能否活下来、能否成功的最核心因素，16%的市占率是一个生死线。
近几年鸿蒙生态在中国市场正取得明显进展，根据Counterpoint的数据，2022Q1鸿蒙OS在国内手机市场的占比只有3%，到2022Q4增长到8%，而到2023Q4提升至16%，呈现稳步上升态势。2022Q1-2023Q4这一时期，安卓的份额从79%跌至64%，iOS的份额从18%波动上升至20%。鸿蒙OS是安卓、iOS之后的第三大手机操作系统，2023Q4在全球市场的份额达到4%。
2024年伊始，华为高层纷纷围绕原生鸿蒙发声。据金融界，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在2024年新年信中表示，2024年是原生鸿蒙的关键一年，华为要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。据IT之家百家号，华为终端BG首席运营官何刚也于1月1日发文称，2024年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年。据财联社百家号，在2023年12月19日的开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体介绍，鸿蒙生态设备总量超过7亿台，其中华为自有设备3亿多台。他预计2023年年底到2024年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台。
深圳发布行动规划，打造“鸿蒙欧拉之城”。
2024年3月3日，深圳市工信局印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，具体内容如下：①发展目标，到2024年底：深圳企业开发的鸿蒙原生应用软件数量占全国总量10%以上；取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上，拥有鸿蒙开发资质的软件企业超千家；建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园。②主要任务，1）加强鸿蒙原生应用供给能力，包括支持开发鸿蒙原生应用软件，推动政务和公共服务系统推出鸿蒙版原生应用，推动千行百业推出鸿蒙原生应用软件；2）推动鸿蒙原生应用产业集聚，例如支持鸿蒙原生应用企业在深集聚发展壮大，计划达到50万人鸿蒙开发者规模等；3）完善鸿蒙原生应用生态体系，例如加大鸿蒙原生应用开发者培养认证力度；③保障措施，包括加强政策引导以及监督考核。
据深圳新闻网，《行动计划》将带领深圳走向“鸿蒙欧拉之城”。展望内容如下：①引领新生态，截至2023年7月，在深圳开源鸿蒙项目已有51家共建单位，超过5100位代码共建者，产出近亿行代码，在教育、交通、金融、家居、安防等多个行业已有220余款软硬件产品通过兼容性测评，装机量已超3亿台。同时、针对航天领域、智慧城市领域、智慧教育领域等方向，开源鸿蒙产业也正在发力。②创新产业基础，深圳汇聚学术界、产业界力量，瞄准开源鸿蒙欧拉操作系统的核心算法、关键理论、开发工具、中间件、三方库等领域，开展计算科学前沿研究。支持建设开源鸿蒙欧拉技术中心、创新中心、联合创新实验等创新载体；另一方面，建立“操作系统+南向设备+北向应用”全链条培育体系，对操作系统发行版、南向硬件生产、北向软件应用等关键节点进行培育。以产业园区为重要生态载体，通过“内孵外引”推动开源鸿蒙欧拉产业集聚发展。③开拓下游应用，结合深圳市各行业特色，着力推动以水务、交通运输、教育、卫生、城市建设、科技及产业配套、城市生命线工程等领域的政府投资项目，带动开源鸿蒙欧拉技术产品和方案先行先试。推进基于开源鸿蒙欧拉新型信息基础设施建设，围绕公共安全、公共建筑和设施等领域，构建开源鸿蒙的物联感知体系，将新增家庭水表、燃气表纳入开源鸿蒙认证，推动保障房项目使用开源鸿蒙全屋智能解决方案，重点围绕公共服务数据中心建设等项目部署开源欧拉。突出开源鸿蒙欧拉在深圳产业发展、社会民生、城市管理和公共服务等领域的深度应用和辐射引导，支持开源鸿蒙产品走进千家万户。
投资建议：纯血鸿蒙预计将打开百亿应用和设备开发市场，建议关注软通动力、润和软件、东方中科、中软国际、拓维信息、智微智能、赛意信息、新大陆、新国都、证通电子等公司。
风险提示：政策落地不及预期；技术推进不及预期；产品开发不及预期。