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公司发布2024年员工持股计划,认购份额不超过25000份

来源:海通国际 作者:庄怀超 2024-01-17 14:28:00
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(以下内容从海通国际《公司发布2024年员工持股计划,认购份额不超过25000份》研报附件原文摘录)
梅花生物(600873)
公司发布 2024 年员工持股计划,认购份额不超过 25000 万份。 1月 16 日,公司发布 2024 年员工持股计划草案,本次员工持股计划参与对象为公司董事、监事、高级管理人员、独立业务部门负责人、核心业务骨干,总人数不超过 245 人,其中董监高人员为 9人。在份额上,本次计划份额合计不超过 25000 万份,其中董监高预计认购份额上限为 4800 万份,占比 19.2%;本次计划每份认购价格为 1 元,筹集资金总额上限为 2.5 亿元,股票来源为通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等)等法律法规许可的方式取得梅花生物股票。本次员工持股计划存续期为 36 个月,分两期解锁。公司员工持有公司股票的目的一方面基于对公司未来发展的信心,另一方面在于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。
氨基酸行业龙头,合成生物学值得关注。 公司为全球氨基酸龙头,以玉米为主要原料,下游布局广泛;目前,公司已经形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构,具体产品包括赖氨酸、苏氨酸、味精、黄原胶、医药氨基酸等,其中赖氨酸、味精产能分别达到百万吨级。在合成生物学领域,公司经过多年积累,搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发团队,擅长于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑,并与公司发酵工艺与分离提取实验室无缝衔接,以择优迭代放大替代生产菌,产品、技术的快速迭代是公司合成生物学发展的特色。
“分红+回购”双模式。 公司通过“分红+回购注销”回报股东,在现金分红上,根据 WIND, 2020-2022 年公司现金分红总额分别为 9.26亿元、 12.17 亿元、 11.77 亿元。在回购注销上,公司 2020-2022 年股份回购方案分别计划注销股本 3006.96 万股、 2608.49 万股、9903.93 万股,分别使用自有资金总额 20048.05 万元(回购总计3422.20 万股)、 20020.15 万元、 99950 万元。 2023 年 4 月 8 日,公司董事会通过最新一轮股份回购议案,拟回购资金总额不低于 8亿元,不高于 10 亿元。截至 2023 年 12 月底,公司已回购股份约6359.06 万股,总金额约 57664.52 万元(不含交易费用)。
盈利预测与估值: 我们预计公司 2023-2025 年归母净利润分别为35.22、 38.41、 42.82 亿元,对应 EPS 分别为 1.20 元、 1.30 元、1.45 元。参考同行业公司,我们给予公司 2024 年 PE10 倍,对应目标价 13 元(上期目标价 13 元,基于 24 年 10 倍 PE, 维持),维持给予“优于大市”评级。
风险提示: 产品价格下跌,下游需求不及预期,在建产能进度不及预期。





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