全球科技行业周报：GPT Store正式上线，数据要素板块再迎政策催化

（以下内容从华安证券《全球科技行业周报：GPT Store正式上线，数据要素板块再迎政策催化》研报附件原文摘录）
主要观点：
本周行情回顾（2024-01-08至2024-01-12）从指数表现来看，本周(2024-01-08至2024-01-12),上证指数周涨跌幅为-1.61%,创业板指周涨跌幅为-0.81%,沪深300周涨跌幅为-1.35%,中证1000周涨跌幅为-1.79%,恒生科技周涨跌幅为-3.39%,纳斯达克指数周涨跌幅为3.09%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-3.05%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.29%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-1.64%,人工智能指数周涨跌幅为-3.77%,计算机指数周涨跌幅为-4.24%,数据要素指数周涨跌幅为-4.57%,云计算指数周涨跌幅为-4.24%,工业软件指数周涨跌幅为-4.49%。
ChatGPT应用商店上线
GPTStore本周正式上线。2个月内，已经诞生了300多万个GPTs。OpenAI表示会在第一季度公布GPT创建者的收入计划。进入ChatGPT之后，便可在左上角看到「ExploreGPTs」入口（iOS版相同）。今年第一季度将推出GPT创建者收入计划。作为第一步，美国的创建者将根据用户对其GPT的参与度获得报酬。除GPTStore外，OpenAI还同时发布了一个新的计划——ChatGPT团队版。与ChatGPT企业版一样，OpenAI不会利用数据或对话内容来训练模型，也不会让模型从使用中学习。
高通发布用于VR/MR设备的AI芯片
1月9日，高通发布了用于VR/MR设备的AI芯片——骁龙XR2+Gen2芯片。相较于骁龙XR2Gen2，骁龙XR2+Gen2的每眼分辨率提升至4.3K×4.3K，每秒传输帧数达到90帧，可以带来更高的工作和娱乐视觉清晰度。骁龙XR2+Gen2支持同时集成摄像机数量也从之前的10个上升至12个或更多，可以以前所未有的精度跟踪手部、头部、控制器、面部表情等，提升混合现实（MR）体验。
数据要素板块再迎政策催化，行业发展有望提速
1月11日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，明确了数据的资产属性，提出依法合规推动数据资产化，平等保护各类主体数据资产合法权益，鼓励公共服务机构将依法合规持有或控制的、具有资产属性的公共数据资源纳入资产管理范畴，进一步创新数据资产管理方式方法，加强数据资产全流程管理，严防数据资产应用风险等，更好促进数字经济高质量发展。
CES上PC厂商发布各类AIPC
AIPC方面，联想、戴尔、惠普、华硕等头部PC厂商都发布了各类“AIPC”，其中，联想旗下Think、Yoga等系列新品开始配备CreatorZone生成式AI软件，基于大模型的智能助手支持文生图、AI问答和交互功能；部分机型还配备了一键直达的“AINow”Copilot按键，便于更快捷地访问日常AI伴侣。
投资建议
1.海外AI：
GPTStore正式上线，包括300万个自定义的ChatGPT，同时，OpenAI表示，将于24年第一季度推出GPT创建者收入计划，美国的创建者将根据用户对其GPT的参与度获得报酬；PikaAI视频创作工具发布订阅计划，包括免费的基础模式、每月10美元的标准模式和每月60美元的专业模式，基础版每月300积分，标准版每月1050积分，专业版每月提供3000积分，快速视频生成每秒需要5积分，基线视频长度为3秒，因此每生成一个视频需要15积分。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.国内AI：
百川智能发布角色大模型Baichuan-NPC，能更好地理解上下文对话语义，并更符合人物性格地进行对话和行动，同时，针对游戏领域AI角色开发成本高、周期长、自由度差、API不稳定等问题，百川智能推出了“角色创建平台+搜索增强知识库”的定制化解决方案，游戏厂商无需编写任何代码，只需通过简单的文字描述，便可以快速构建所需的角色，实现低成本、高效率的角色定制。建议关注：阿里巴巴-SW、网易-S、美图公司、同花顺、百度集团-SW、昆仑万维、腾讯控股、京东集团-SW、美团-W、快手-W、科大讯飞、阅文集团等。
3.海外科技：
1月9日，高通发布了用于VR/MR设备的AI芯片——骁龙XR2+Gen2芯片。相较于骁龙XR2Gen2，骁龙XR2+Gen2的每眼分辨率提升至4.3K×4.3K，每秒传输帧数达到90帧，可以带来更高的工作和娱乐视觉清晰度。NOLO携MR新品NOLOSONIC2Pro及全新升级款可穿戴交互指环NOLOAirRing在CES首发亮相。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD，IBM，高通等。
4.行业信息化：
1月11日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，明确了数据的资产属性，提出依法合规推动数据资产化，平等保护各类主体数据资产合法权益，鼓励公共服务机构将依法合规持有或控制的、具有资产属性的公共数据资源纳入资产管理范畴，进一步创新数据资产管理方式方法，加强数据资产全流程管理，严防数据资产应用风险等，更好促进数字经济高质量发展。建议关注：1）传统政务IT类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。
1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。
1月8日，OpenHarmony社区运营报告（2023年12月）发布，截至2023年12月22日，OpenAtomOpenHarmony（简称“OpenHarmony"）社区累计超过6700名贡献者，产生26.9万多个PR，2.4万多个Star，6.7万多个Fork，59个SIG。2023年度，累计新增1615万行代码；华为贡献89%，余下贡献者共建132个系统特性，占比11%；其中华为、深开鸿、软通动力、开鸿智谷、九联开鸿5家单位建设超过5万行代码，达成2023年度“百人代码贡献单位”。2023年12月新增19款产品通过兼容性测评，累计467款产品通过兼容性测评。建议关注：中软国际、软通动力、九联科技、润和软件、诚迈科技、拓维信息、证通电子、科蓝软件、常山北明、智微智能、新大陆、新国都、芯海科技、优博讯等。
5.人工智能：
1月9日，联想集团、惠普、宏碁等全球知名电脑厂商携AIPC（人工智能个人电脑）产品亮相2024国际消费类电子产品展览会（CES2024）。机构人士表示，主流品牌纷纷押注AIPC，将促进PC市场迎来新一轮增长周期。随着市场需求逐步提升，2024年AIPC有望迎来大规模出货，硬件、软件等全产业链将深度受益。在技术进步的推动下，国内PC产业链价值将得到提升。建议关注：联想集团、华勤技术、中科创达等。
6.智能汽车：
英伟达1月8日发布声明，宣布与中国理想汽车、长城汽车、极氪和小米达成协议，为这些公司即将推出的电动汽车自动驾驶等功能提供硬件。根据声明，理想汽车已选择英伟达集中式车载计算平台DRIVEThor为其下一代车队提供动力。长城汽车、极氪和小米的自动驾驶系统则将采用英伟达智能汽车计算平台DRIVEOrin。采用NVIDIADRIVEThor超级芯片首发搭载的极氪新车将于2025年上市，该单颗芯片算力达到2000TOPS，性能约是目前主流的英伟达Orin芯片的8倍。在CES2024展会上NVIDIA透露，极氪将在全新的全栈自研自动驾驶系统上采用NVIDIADRIVE™Orin平台。建议关注：德赛西威、中科创达、经纬恒润。
7.中长视频及院线：
春节档影片陆续定档，包括《热辣滚烫》、《第二十条》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》《红毯先生》《我们一起摇太阳》；1月13日，万达电影发布公告，张霖和尹香今申请辞去职务，同时，公司控股股东北京万达投资有限公司提名陈曦和龚峤为公司第六届董事会非独立董事候选人，其中，陈曦具有深厚影视背景，2015年加入上海儒意影视制作有限公司担任总裁，龚峤具有深厚游戏背景，为现任北京儒意景秀网络科技有限公司总经理，管理层改善逻辑及与儒意业务协作逻辑渐明。建议关注：万达电影、上海电影、华策影视、中国电影、光线传媒、博纳影业、爱奇艺、芒果超媒、分众传媒、猫眼娱乐、横店影视。
8.短视频及直播电商：
广电总局将组织开展“跟着微短剧去旅行”主题重点微短剧创作活动，旨在2024年创作播出100部“跟着微短剧去旅行”主题优秀微短剧；快手发布《2023快手短剧数据价值报告》，2023年快手短剧日均DAU达2.7亿，每日观看10集以上的重度微短剧用户数达9400万，同比增长52.6%，截至2023年年底，快手平台上短剧创作者规模已超10万。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W。
9.游戏：
SensorTower发布2023年12月中国手游发行商全球收入排行榜，12月全球手游市场内购收入环比增长10%至66.7亿美元。2023年12月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.5亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入36%。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、吉比特、三七互娱、姚记科技、神州泰岳、电魂网络和掌趣科技等。
10.海外消费：
截止2023年12月，Temu的独立用户数量已达4.67亿，与全球速卖通齐平，位列全球电商排行榜第二名。亚马逊以26.59亿用户稳居第一，SHEIN以1.723亿用户排名第三。Temu海外市场占有率快速提升。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，Costco，eBAY，Uber等。
11.本地生活：
根据国内在线旅游平台的统计，在刚刚过去的元旦假期，泰国位居中国游客出境游热门目的地前三名。根据泰国旅游与体育部的消息，在今年新年第一周，泰国共接待60多万名外国游客，其中中国游客数量为8万多人次，位居外国游客第一位。1月1日至7日，泰国共接待605537名外国游客，其中中国游客数量为81854人，位居首位，紧跟其后的分别是马来西亚(64053人)、俄罗斯(51467人)、韩国(43894人)、印度(30203人)。预计3月之后中泰两国之间实行永久免签政策后，赴泰旅游需求还会出现高增长。建议关注：携程集团-S、美团-W、同程旅行。
12.电商：
1688业务2023年交易额达到8000亿。截至2023年12月，1688买家会员数高达2亿，B类买家数6500万，年交易额8000亿，年动销商品数1.5亿，百亿规模产地100个，源头厂商100万。同时，年轻人群客户提升50%，PLUS会员提升200%，跨境买家数提升76%。建议关注：拼多多、阿里巴巴-SW、京东集团-SW
13.产业互联网：
1月11日，在有着“消费电子春晚”之称的美国CES展上，阿里巴巴国际站的AI采购助手亮相，并在现场为海外买家提供PC试用版。除了提供采购知识库，接下来AI采购助手还将陆续上线寻源Agent、AI跟单等功能。同时，来自深圳、广州、珠海、上海、苏州等地的21家消费电子企业跟随阿里国际站一起在CES展出海亮相。此次亮相的AI外贸产品是为海外买家提供采购帮助的“采购助理”，将在采购过程中，实时响应买家的咨询，并提供即刻解答。通过前期大量的训练，目前AI采购助手不仅掌握了阿里国际站上的各种平台功能知识，还配备了深度的外贸采购知识库。参与内测的数百位海外买家表示，这将大幅降低他们参与跨境采购的门槛，帮助他们高效便捷地匹配到更精准的货源。接下来AI采购助手还将陆续上线寻源Agent、AI跟单等功能。业内人士认为，阿里国际站推进AI在海外买家端的应用落地，或将吸引大批B端专业采购买家在线上寻源采购。建议关注：阿里巴巴-SW、微盟集团。
风险提示
消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险