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互联网传媒行业周数据:2023W49周数据跟踪

来源:上海证券 作者:陈旻 2023-12-15 10:03:00
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(以下内容从上海证券《互联网传媒行业周数据:2023W49周数据跟踪》研报附件原文摘录)
过去一周行情
过去一周(23.12.04-12.10)上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别下跌2.05%、下跌1.71%、下跌1.77%、上涨1.67%。
过去一周板块内个股涨幅前三龙版传媒(36.5%)、文投控股(31.0%)、因赛集团(28.6%),后三果麦文化(-23.1%)、联建光电(-7.3%)、创业黑马(-5.9%)。
过去一周海外传媒板块内个股涨幅前三乐享集团(96.4%)、知乎(17.0%)、友谊时光(12.5%),后三欢喜传媒(-13.2%)、泡泡玛特(-13.1%)、心动公司(-10.9%)。
投资建议
基于我们“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架,我们认为从基本面受益的角度上看,需沿着目前成熟大模型模态输出的范围选择标的,重点关注AI+文本/虚拟人板块,其次关注AI+图片(大模型+小模型);从价值重估的角度上看,需沿着掌握优质数据或内容(多模态数据)的范围选择标的,重点关注AI+内容/IP/版权板块。AI行情分化趋势下,建议重点关注基本面优异的【游戏】及【出版】板块:
1、建议关注AI+游戏,如【盛天网络】、【姚记科技】、【神州泰岳】、【三七互娱】、【完美世界】、【吉比特】;建议关注AI+出版,推荐【皖新传媒】。
2、建议关注行业垂类大模型,如【创业黑马】、【昆仑万维】。
3、建议关注短剧标的,如【三人行】、【中文在线】、【引力传媒】、【因赛集团】。
4、建议关注【汇纳科技】、【浙文互联】、【世纪恒通】。
风险提示
政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、AI推进进度不及预期、AIGC商业模式或落地场景效果不及预期、内容监管趋严。





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