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公司信息更新报告:利润快速增长,AI产品迭代落地加速

来源:开源证券 作者:陈宝健,李海强 2023-09-03 10:23:00
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(以下内容从开源证券《公司信息更新报告:利润快速增长,AI产品迭代落地加速》研报附件原文摘录)
焦点科技(002315)
跨境电商领军,维持“买入”评级
公司为国内B2B跨境电商领军,有望受益AI赋能带来的成长机遇。我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为3.93、5.18、6.84亿元,EPS为1.26、1.66、2.19元/股,当前股价对应PE为25.8、19.6、14.8倍,维持“买入”评级。
事件:公司发布2023年中报,二季度业绩增长加速
2023年上半年,公司实现营业收入7.39亿元,同比增长1.60%;实现归母净利润1.90亿元,同比增长33.00%;实现扣非归母净利润1.87亿元,同比增长37.33%。单2季度,公司实现营业收入3.93亿元,同比增长3.55%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%。
利润增长超预期,会员数持续提升收入增长可期
上半年公司利润快速增长,净利率同比提升5.85个百分点至25.40%,盈利能力提升,主要系(1)中国制造网业务稳定增长;(2)公司持续内部费用优化,期间费用率下降显著,销售费用率、管理费用率、研发费用率分别同比下降0.89、0.53、3.15个百分点;(3)参股公司江苏苏宁银行宣告发放现金股利,上半年投资收益为0.18亿元。截至上半年末,中国制造网英文站收费会员数2.44万位,同比增加1465位,公司合同负债处于7.80亿元高位,为未来业绩增长夯实基础。
AI外贸助手快速迭代,打开公司成长空间
AI外贸助手麦可快速迭代升级,4月宣布推出AI外贸助手“麦可”,开始为外贸企业提供AI智能化服务;5月麦可快速迭代,新增在信息发布、营销推广和商机转化环节中的多项强大能力;7月麦可再次升级,不断贴近实际外贸业务场景,加大商机与客户线索的挖掘,让海外拓客更精准、更智能。麦可的快速迭代,充分彰显公司在AI技术和外贸场景、企业私域知识等领域的深厚积淀,未来将进一步成长为企业“数智大脑”,助力提升客户ARPU值,扩大付费用户规模,有望打开公司成长空间。
风险提示:AI落地不及预期风险;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期。





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