计算机行业周观点：谷歌全面反击ChatGPT，AI孙燕姿爆火_股票频道

（以下内容从华西证券《计算机行业周观点：谷歌全面反击ChatGPT，AI孙燕姿爆火》研报附件原文摘录）
本周观点:
一、谷歌全面反击ChatGPT，全球大模型竞速升级
谷歌2023年I/O大会正式举办，人工智能的影子遍布谷歌I/O大会。产品方面，谷歌将生成式AI融入相关产品，例如谷歌Gmail拥有“Help me write”功能、Google Maps中新沉浸式路线视图、Photos中全新的“Magic Editor”体验；最为重磅的是PaLM2大模型震撼发布，能力渗透Google全线产品，谷歌全面吹响“反攻号角”。此模型已为Google旗下产品25项产品赋能，谷歌PaLM2适合多种移动场景。谷歌开启AI绝地反击，Bard全面对标ChatGPT，并开启与微软Copilot的“正面战争”。此外，谷歌已经向生成式AI Claude母公司投资，与ChatGPT竞争。
种种迹象表明谷歌“ALL IN AI”，我们判断谷歌有望通过AI大模型及相关产品开启新一轮成长曲线。我们根据谷歌发布会上一系列的动作判断，全球大模型依旧处于“军备竞赛”的状态，其本质就是通过AI来赋能自身产品从而开启新一轮的科技成长周期。我们预计谷歌和微软的竞速将持续升级，有望推动AI技术指数级发展。此外，国内大模型依旧处于百家争鸣的状态，同时，国内大模型明显处于自研进度加速，技术迭代超预期的状态。我们判断每人一个AI“私人助手”的时代已经到来，AI对产业的赋能同样呈现指数级别的增长。
二、AI孙燕姿爆火，有望开启全新商业模式
近期，“AI孙燕姿”在B站出道，AI翻唱视频爆火。用户普遍反馈AI孙燕姿的音色更贴近本人。AI孙燕姿背后的核心技术是基于hubert和vits的语音转换so-vits-svcso-vits-svc，是一种开源免费AI语音转换软件。我们认为单从技术手段的角度看，AI歌手能够为音乐产业带来全新面貌，有望开启新的商业模式，改变用户听音乐流程，客户可打开APP，直接选定曲目，指定特定歌手的音色，然后点击播放歌曲，随时随地即可获得全流程个人定制化享受，付费率有望大幅提升。
三、投资建议
我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线:
1、具备算力基础的厂商，受益标的为算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；算力服务器厂商:浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等；算力云厂商:首都在线、网宿科技、优刻得、光环新网、新炬网络等；
2、具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐同花顺、科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为：三六零、虹软科技、格灵深瞳、大华股份、海康威视等；
3、AIGC相关应用厂商，受益标的为:
1）办公软件类:金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等；2）工业软件类:汉得信息、广联达、用友网络、赛意信息、法本信息、能科科技、鼎捷软件等；3）互联网传媒类:神州泰岳、中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等；4）其他：石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技、航天宏图、中科星图、华建股份等。
投资建议
重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。
风险提示
市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。