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台湾科技行业月度数据库报告第二期(2022年12月):12月行业整体营收继续承压,逻辑代工细分赛道表现良好

来源:光大证券 2023-01-17 00:00:00
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半导体:台湾 2022年 12月半导体整体收入(重点上市公司合计,下同)3,599亿新台币(同比 0%,下同),其中数字设计(-15%)、CMOS(-25%)、指纹(-30%)、模拟设计(-35%)、功率分立(-21%)、逻辑代工(+20%)、化合物代工(-43%)、存储(-34%)、封测(-16%)、材料(+4%)、设备(+3%)。

电子元件:台湾 2022年 12月电子元件整体收入 1,664亿新台币(同比-10%,下同),其中电容&电阻综合经营(+2%)、电容(-23%)、电阻(-18%)、电感(-6%)、元件贸易(-16%)、陶瓷基板(-26%)、石英元件(-20%)、PCB(-16%)、基板(-19%)、电源(+6%)、连接器(-12%)。

光电子: 台湾 2022年 12月光电子整体收入 1030亿新台币(同比-30%,下同),其中摄像头(-18%)、面板(+1%)、光学材料(-27%)、液晶显示模组(-35%)、背光模组(-33%)、触控产品(-34%)、照明元件(-39%)、电池及模组(+7%)、整机设备(+3%)、光学膜及玻璃(-26%)、其他(-22%)。

重点公司: 2022年 12月台积电(营收同比+24%,下同)、鸿海(-12%)、联发科(-16%)、台达电(+15%)、联电(+3%)、日月光投控(-11%)、广达(-15%)、大立光(-11%)、研华(+1%)、国巨(+9%)、华硕(-20%)、联咏(-35%)、环球晶圆(+14%)、元太科技(+43%)、欣兴电子(+4%)、和硕(-28%)、硅力-KY(-35%)、南亚科(-65%)、光宝科技(-11%)、南电(+17%)、友达(-43%)、瑞昱(-31%)、信骅(+5%)、可成科技(-38%)、群创光电(-39%)、臻鼎-KY(-20%)、英业达(-23%)、华邦电(-25%)、宏碁(-22%)。

投资建议:建议关注:1、智能汽车:(1.1)TIER1和多领域布局:立讯精密、东山精密;(1.2)车规半导体:三安光电、国芯科技等;(1.3)连接器:电连技术、永贵电器、鼎通科技、瑞可达、徕木股份等;(1.4)智能座舱:京东方精电、水晶光电等;(1.5)智能驾驶:长光华芯等;(1.6)光学:宇瞳光学;(1.7)传感器:

四方光电、奥迪威等。2、XR:歌尔股份、创维数字、三利谱、智立方、华兴源创等。3、新能源+硬科技:法拉电子、江海股份、可立克等。4、半导体:(4.1)Fabless:澜起科技、聚辰股份、国科微、雅创电子、兆易创新、晶晨股份等;(4.2)设备:北方华创、长川科技、至纯科技等;(4.3)材料:华懋科技、雅克科技、江丰电子、鼎龙股份等;(4.4)碳化硅:三安光电等。5、手机:韦尔股份、卓胜微、力芯微等;6、特种电子:紫光国微、臻镭科技、智明达等。7、安防:海康威视、大华股份。8、元件:三环集团、顺络电子、洁美科技等。9、科学仪器:东华测试;

10、电子雷管:金奥博。

风险提示:下游需求不及预期、疫情风险





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