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2023年机械行业年度策略:2023,周期与成长,能否共舞

来源:浙商证券 2022-12-05 00:00:00
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预计2023年装备制造业周期和成长有望共舞。

1、预计政策支持新能源、半导体及军工发展;新能源、半导体担负起大国崛起重任,前者具备全球竞争力,后者加速追赶。

2、工程机械、船舶更新需求主导,通用设备制造业投资加快复苏;3、自主可控、国产替代,新技术迭代,新转型。

n周期篇:工程机械、船舶、通用设备1、工程机械:行业筑底,预期改善2、船舶:量价齐升,进入中期景气上升期3、通用设备:受益制造业复苏、自主可控n成长篇:新能源设备、半导体设备、工业气体1、新能源设备:(1)光伏设备:聚焦新技术;(2)锂电设备:看好新技术、新转型;(3)风电设备:海风产业链、国产替代2、半导体设备:聚焦自主可控、国产替代3、工业气体:受益制造业复苏、自主可控n价值篇:检测检验、消费设备1、检测检验:长坡厚雪,龙头优势凸显2、消费设备:受益消费复苏、政策支持重点推荐:大:三一重工、中国船舶、杭氧股份、晶盛机电、先导智能、迈为股份、上机数控、中兵红箭、恒立液压、华测检测、青鸟消防。小而美:金辰股份、罗博特科、斯莱克、凯美特气、侨源股份、乐惠国际、聚光科技、泰林生物、雷迪克。

风险提示:疫情影响超预期、中美贸易摩擦超预期、技术更新放缓竞争格局恶化风险等





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