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环保行业跟踪周报:财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》,项目前期论证阶段探索开展绿色治理评价

来源:东吴证券 作者:袁理 2022-12-01 00:00:00
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投资要点重点推荐:仕净科技,凯美特气,路德环境,高能环境,天壕环境,九丰能源,三联虹普,伟明环保,瀚蓝环境,绿色动力,洪城环境,天奇股份,光大环境,英科再生,中国水务,宇通重工,百川畅银,福龙马,中再资环。

建议关注:国林科技,景津装备,旺能环境,三峰环境,海螺创业。

电池回收周报:折扣系数见顶回落,第四批电池回收白名单公布,行业规范程度提升中央网信办等五部门联合印发通知,确定在河北省张家口市等10个地区首批开展数字化绿色化协同转型发展综合试点。通知指出,试点工作自2023年1月开始,为期2年,重点围绕数字产业绿色低碳发展、传统行业双化协同转型、城市运行低碳智慧治理、双化协同产业孵化创新、双化协同政策机制构建等方面探索可复制、可推广经验。加快推动数字产业绿色低碳发展,推动数字技术赋能行业绿色化转型,发挥行业绿色化转型对数字产业的带动作用,形成数字化绿色化良性循环。

财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》。11月18日,财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》,围绕高质量发展目标,对各方广泛关注的PPP模式适用范围、社会资本资质、存量资产转让、绩效履约管理、项目合同审查等予以明确,旨在推动PPP运行更加规范,推动PPP事业行稳致远。《通知》首次提出在项目前期论证阶段探索开展绿色治理(ESG)评价。在PPP项目中开展ESG评价,将引导各主体更加注重项目的社会效益、环境效益,真正实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。

碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架,对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1)前端能源替代:能源结构调整,关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2)中端节能减排:推动产业转型,关注节能管理&减排设备应用。3)后端循环利用:推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4)碳交易:鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似,已具备总量控制&市场调控机制雏形,目前交易规模、覆盖行业提升空间大,碳价远低于海外,总量收紧驱动碳价长期上行,CCER需求释放审批有望重启,我们预期近期CCER稀缺价格向上。

二十大报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障,关注双碳环保产业安全系列投资机遇。1)供应链安全:关键环节自主可控,关注①在关键产业国产化率提升的过程中,配套环境治理技术提供方受益;②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链(电子特气、半导体清洗设备)、高端装备(科学仪器等)国产化。重点推荐电子特气【凯美特气】,建议关注清洗臭氧设备【国林科技】,压滤机龙头【景津装备】,科学仪器等。2)能源安全:固本强基&有序替代,关注新型能源体系建设下新能源产业(光伏治理、氢能)、火电灵活性改造、储能及天然气投资机遇。重点推荐:【仕净科技】光伏废气治理龙头,一体化&新技术促单位价值量提升成长加速;【天壕环境】稀缺跨省长输贯通在即,解决资源痛点空间大开。3)粮食安全:开展节粮行动,关注豆粕减量替代行动下酒糟发酵饲料应用。重点推荐【路德环境】酒糟资源化龙头规划产能52万吨超7倍扩张,酒糟资源获取加速,产品性价比突出盈利能力有望提升。4)资源安全:发展循环经济,关注战略资源锂电回收、提锂分离材料、金属&石化资源再生。

最新研究:伟明点评报告:签署红土镍矿湿法冶金设备协议,装备制造外拓期待新材料领域订单释放;锂电回收周报:折扣系数见顶回落,第四批电池回收白名单公示,行业规范程度提升

风险提示:政策推广不及预期,利率超预期上升,财政支出低于预期





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