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合兴包装:二季度环比明显改善,积极拓展新客户

来源:华西证券 作者:徐林锋,戚志圣 2020-09-01 00:00:00
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投资建议

我们看好合兴包装的发展潜能,目前公司各募投项目加速建设,产能持续扩张,有望贡献增量利润。塑料污染治理力度加强,纸包装需求有望得到提振,利好产业龙头发展。持续加码供应链平台战略,新技术&新平台赋予公司蓬勃向上的发展动能,长期看行业竞争格局不断改善,预计未来依旧维持高增速。我们维持公司的盈利预测不变,2020/2021/2022年营收分别为112.6/132.4/147.4亿元,2020/2021/2022年归母净利润分别为2.7/3.2/3.6亿元;对应EPS分别为0.23/0.27/0.30元,继续维持“买入”评级。

风险提示

1) 需求放缓。2)原材料成本上涨风险。3)新业务开展不及预期。





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