南国置业(002305.SZ)拟对电建地产实施吸收合并 6月22日起复牌

格隆汇 6 月 19日丨南国置业(002305.SZ)公布，公司拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价，对电建地产实施吸收合并；南国置业为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方。

此次吸收合并完成后，南国置业为存续方，将承继及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，电建地产将注销法人资格，电建地产及武汉新天地持有的公司股份将被注销，中国电建将成为公司的控股股东。

另外，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过12.15亿元，发行股份数量不超过此次发行前南国置业总股本的30%。

此次吸收合并交易对价由公司以发行股份及支付现金方式支付，其中，以现金方式支付对价12亿元，根据预估值情况，预计以股份方式支付对价约97.82亿元，股份发行价格为2.07元/股，发行股份数约472,577.28万股。

此次交易前，电建地产持有南国置业38898.63万股，持股比例22.43%；武汉新天地持有南国置业31321.6万股，持股比例18.06%。武汉新天地为电建地产全资子公司，电建地产合计持有公司股权比例40.49%，为公司控股股东。电建集团通过中国电建、中电建建筑公司合计持有电建地产100%股权，间接持有公司40.49%的股权，为公司实际控制人。公司最终实际控制人为国务院国资委。

此次交易完成后，电建集团仍为南国置业实际控制人，国务院国资委仍为南国置业最终实际控制人。此次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。根据《重组管理办法》第十三条等相关规定，此次交易不构成重组上市。

通过此次交易，电建地产和公司将整合成为电建集团内融合住宅地产和商业地产一体化的全业态房地产专业化上市公司，扩大公司业务经营规模，通过共享市场、商业渠道、土地储备等资源，实现优势互补，提高资源利用效率；同时通过扁平化管理，优化内部管理体系，进一步激发企业活力，最大程度上发挥协同效应。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2020年6月22日开市起复牌。

（责任编辑： HN666）