中矿资源(002738.SZ)：中矿转债将发行 原股东优先配售日与网上申购日为6月11日

格隆汇6月8日丨中矿资源(002738.SZ)公布，中矿资源公开发行可转换公司债券(以下简称“中矿转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]920号文核准。本次发行的可转债简称为“中矿转债”，债券代码为“128111”。

本次发行8亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020年6月10日，T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

原股东可优先配售的中矿转债数量为其在股权登记日(2020年6月10日，T-1日)收市后登记在册的持有中矿资源的股份数量按每股配售2.8784元可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082738”，配售简称为“中矿配债”。

发行人现有A股股本277,926,476股，可参与本次发行优先配售的A股股本为277,926,476股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为7,999,835张，占本次发行的可转债总额的99.998%。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购简称为“中矿发债”，申购代码为“072738”。每个账户最小申购数量为10张(1,000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张(100万元)，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年6月11日(T日)，申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在2020年6月11日(T日)参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2020年6月11日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。

（责任编辑： HN666）