新冠检测专题系列(2):海外爆发,Q2弹性可期

新冠检测试剂出口政策放松,超百家企业获得出口资质

继我们4月23号专题外发后,4月25日,商务部、海关总署和市场监督管理总局下发12号通知,允许“海外单证”企业出口防疫物资,要求企业提交声明,承诺产品符合进口国质量标准和安全要求,海关凭医保商会企业清单验放。截至5月25日,在国内企业中,共29家获得NMPA资质,其中持有国内外双证企业23家;医保商会清单企业中,共有188家获得海外出口资质。

海外病例继续增加,试剂盒需求同步增加

截至5月25日,海外各国累计确诊接近545万例,德、法、意、西等国开始向好,美、俄仍快速上涨,预计海外各国目前消耗新冠检测试剂盒70~80万份/日,疫情总体仍未见拐点,对检测试剂盒的需求仍保持高位,预计疫情全面向好累计需要4亿人份。据海关统计,3~4月全国共验放出口主要防疫物资价值712亿元,其中包括新冠病毒检测试剂盒7341万人份。

检测试剂盒“以价换量”来临,集采降价最高80%

目前已有湖北、黑龙江、福建、贵州、6省联盟完成新冠检测试剂集中采购,根据中标结果,平均中标价低于20元/人份,最低16.78元/人份,价格降幅超过8成;预计后续将有更多省份加入集采降价的行列中。

二级以上医院建设PCR实验室,全面提升核酸检测能力

4月26日,国家卫生健康委要求所有县区级以上疾控机构、二级以上综合医院要抓紧进行改造,在短时间内形成核酸检测能力。目前,我国新冠病毒核酸检测能力达150万份/日,随着后期逐步在二级医院建设核酸检测实验室,核酸检测能力将进一步提升。

投资建议

推荐买入华大基因(评级上调,国内首批核酸获证,海外获证最多,“专业对口”)、透景生命(核酸、抗体检测产品欧盟认证)、迈克生物(核酸检测国内、欧美三证齐全,出口潜力巨大;集采多省中标)、万孚生物(首次覆盖,首批抗体检测企业,快速检测龙头)、凯普生物(国内ICL新冠检测需求旺盛,具有欧盟出口资质)、迪安诊断(国内ICL新冠检测需求旺盛,具有欧盟出口资质)、关注达安基因(国内欧盟双证,集采多省中标)、丽珠集团(国内外双证,集采多省中标)等。

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