食品饮料电商月报：健康意识提升，消费习惯延续

酒水:1)白酒:茅台线上表现突出,长尾效应为中小企业带来机会。阿里线上渠道白酒销售额6.89亿元,同比+262.3%。分品牌看,茅台、五粮液、泸州老窖销售额分别为3.35/0.27/0.25亿元,市占率分别为48.6/3.9/3.6%。2)啤酒:旺季将至,啤酒行业线上促销加码。阿里线上渠道啤酒销售额1.67亿元,同比+73%。分品牌看,青岛、哈尔滨、科罗娜排名前三,市占率分别为12/11/8%。

乳制品:1)液态奶:线上降价势头趋缓,必选消费增长提速。4月,阿里线上渠道液态奶销售额11.96亿元,同比+98%,其中白奶、酸奶、低温奶销售额分别为6.25/2.85/0.60亿元,同比+102/87/204%。分品牌看,伊利、蒙牛、光明销售额分别为2.48/1.89/0.58亿元,同比+115/90/67%,市占率分别为20.7/15.8/4.8%。4月销售淡季叠加消费需求不足,各品牌均降低价格,稳营收。2)芝士、黄油:儿童奶酪市场火热,家庭烘焙热情不减。阿里线上渠道芝士、黄油销售额分别为1.55/0.70亿元,同比+149/140%。3)奶粉(婴幼儿):飞鹤维持高水准。婴幼儿奶粉销售额9.52亿元,同比+51%;爱他美、飞鹤、君乐宝销售额分别为1.63/0.92/0.82亿元,同比+56/127/118%;市占率分别为17.1/9.7/8.7%。

膳食营养补充剂:疫情催生健康意识,头部品牌领跑行业。4月,阿里线上渠道膳食营养补充剂销售额20.37亿元,同比+45%。其中海外膳食营养补充剂销售额8.96亿元,同比+42%。分品牌看,汤臣倍健、Swisse、姿美堂4月销售额分别为1.49/1.12/0.41亿元,同比+44/60/14%;市占率分别为7.3/5.5/2.0%,对应3月市占率环比-0.4/-1.4/+0.3pct。

休闲食品:消费需求持续复苏,龙头引领行业增长。4月,阿里线上渠道休闲食品销售额61.66亿元,同比+53%。其中糕点、饼干、肉类品类销售额分别为12.8/12.2/9.6亿元,同比+44/65/6%,占比为21/20/16%,对应3月占比环比-1.1/+1.1/+0.1pct。分品牌看,行业龙头三只松鼠、百草味、良品铺子销售额分别为5.61/3.03/2.53亿元,同比+48/27/13%,中小厂商略有回暖。

调味品:复合调味料延续高增,居家烘焙热情延续。4月,阿里线上渠道调味品(日常调味品+复合调味料)销售额5.67亿元,同比+68%。其中日常调味品销售额1.61亿元,同比+23%;复合调味料销售额4.05亿元,同比+97%。分品牌看,海天、千禾、海底捞、好人家销售额分别为0.32/0.20/0.20/0.15亿元,同比+132/212/146/153%;市占率分别为5.7/3.6/3.6/2.6%。酵母粉销售额仍高涨,居家烘培热情具备延续性。4月,安琪酵母销售额1059万元,环比3月-6.5%,继续保持高热度。

风险提示:阿里系线上数据代表性不完整,食品安全风险,宏观经济波动,消费需求减弱。