食品饮料行业电商月报：疫情培养消费习惯，健康意识不断提升

酒水:1)白酒: 茅台直营体系进一步完善,龙头加强电商渠道合作 。

阿里线上渠道白酒销售额 2.93亿元,同比+38%。分品牌看,茅台、泸州老窖、五粮液销售额分别为 0.48/0.35/0.21亿元,市占率分别为16.5/12.1/7.0%。2)啤酒: 百威增幅收窄,高端啤酒线上竞争加剧 。阿里线上渠道啤酒销售额 1.24亿元,同比+52%。分品牌看,青岛、百威、哈尔滨销售额排名前三,市占率分别为 12.9/11.9/6.9%。

乳制品:1)液态奶: 线上降价势头趋缓,必选消费增长提速。 3月,阿里线上渠道液态奶销售额 10.27亿元,同比+62%,其中白奶、酸奶、低温奶销售额分别为 5.31/2.47/0.59亿元,同比+61/56/206%。分品牌看,伊利、蒙牛、光明销售额分别为 2.14/1.86/0.42亿元,同比+66/69/19%,市占率分别为 20.8/18.1/4.1%。3月物流完全恢复后,动销顺畅,售价环比基本持平,下降势头趋缓。伊利、蒙牛销量同比+63/47%,量升高于价降,带动整体销售额攀升。2)芝士奶酪、黄油: 芝士、黄油保持高增长。 芝士奶酪、黄油销售额分别为 1.38/0.68亿元,同比+98/97%。3) )奶粉(婴幼儿):海外奶粉占据主流,爱他美独占鳌头。婴幼儿奶粉销售额 11.27亿元,同比+43%。爱他美、A2、飞鹤销售额分别为2.30/0.98/0.96亿元,同比+78/63/116%;市占率分别为 20.4/8.7/8.5%。

膳食营 养补充剂: 疫情期间线上需求持续回升。 。3月,阿里线上渠道膳食营养补充剂销售额 21.47亿元,同比+27%。其中海外膳食营养补充剂销售额 11.03亿元,同比+38%。分品牌看,汤臣倍健、Swisse、肌肉科技 3月销售额分别为 1.67/1.48/0.34亿元,同比+46/63/-21%;市占率分别为 7.8/6.9/1.6%,对应 2月市占率环比+0.4/1.0/0.0pct pct。

休闲食品: 囤货属性强,头部品牌具品类辨识度。 。3月,阿里线上渠道休闲食品销售额 58.78亿元,同比+36%。其中糕点、饼干、肉类品类销售 额 分 别 为 12.90/10.99/9.09亿 元 , 同 比 +42/38/58% , 占 比 为22.0/18.7/15.5%,对应 2月占比环比+3.2/0.1/-0.4pct。分品牌看,行业龙头三只松鼠、百草味、良品铺子销售额分别为 5.75/3.12/2.54亿元,同比+38/17/9%。从热销产品结构上看,松鼠和良品分别在在坚果、肉脯品类上有较强的品牌辨识度。

调味品: 复合调味料保持高热度。 3月,阿里线上渠道调味品(日常调味品+复合调味料)销售额 4.88亿元,同比+35%。其中日常调味品销售额 1.26亿元,同比-9%;复合调味料销售额 3.62亿元,同比+61%。分品牌看,海底捞、海天、千禾、好人家(天味)销售额分别为0.26/0.26/0.16/0.15亿元, 同比 +214/79/208/328%; 市占 率分别 为5.4/5.3/3.3/3.0%,对应 2月市占率环比-2.3/+0.4/1.9/-2.3pct。复合调味料品牌大力开拓线上渠道,龙头品牌效应带动线上销售额及市占率快速提升,传统调味品逐步重视电商渠道,行业仍处于高速增长阶段。 风险提示:阿里系线上数据代表性不完整,食品安全风险,宏观经济波动,消费需求减弱。