计算机行业点评：统信软件五千人招聘说明了什么

事件

3月10日,国内领先的操作系统厂家统信软件公开发布2020年招聘信息,统信UOS扩招包括研发中心、适配中心、产品中心、服务中心在内的共计五千余岗位。此前,另一家国内操作系统领军企业麒麟软件亦发布招聘公告,开启2020年度千人招聘计划,加快推进人才队伍建设。

评论

两大操作系统龙头大规模招聘反应国产计算产业超高景气。统信软件由武汉深之度、CEC、中兴新支点等国内多家长期从事操作系统研发的核心企业于2019年联合成立,公司旗下拥有UOS统一操作系统产品。麒麟软件由中国软件子公司天津麒麟换股收购其另一子公司中标软件后改名而成,旗下拥有中标麒麟和天津麒麟两大操作系统品牌。两大国产操作系统龙头此前公司规模均不到千人,此次相继宣布大规模招聘计划,反应出国产计算产业的超高景气度。对于软件公司而言,人才投入和研发投入是其构建高壁垒的重要手段,从统信软件和麒麟软件的招聘计划中可以看到,招聘人员中七成以上为研发人员,彰显加大研发投入的决心。同样,对软件公司而言,最大的成本项亦来自于人力成本,大规模招聘既反映了两家龙头公司的储备充足,亦反映了行业需求可能很快将会有爆发式增长。中国计算产业当前仍大幅落后于美国,在华为、CEC、CETC等信创集团的领军下,长期前景可期。

国内疫情逐步结束,信创投资有望加大。2019年,信创主要在政府等细分领域试点落地,进入20年,一方面政府领域的信创投资有望全面扩大规模。另一方面,随着华为鲲鹏入局,我们认为商业市场的计算产业国产渗透亦将拉开序幕。疫情期间,市场担心信创投标进度会放缓,实际上信创招投标本身从二季度开始进入高峰期,一季度占比很少,且随着疫情结束,在科技新基建大背景支撑下,预计信创投资额有望继续增加,CEC、CETC等国资背景信创产业集团直接受益。

鲲鹏生态加速落地,中国计算产业的全面崛起机会。华为2019年发布鲲鹏凌云伙伴计划,开启鲲鹏计算产业生态建设,2020年初,鲲鹏云所在的CloudBU升级为华为第四大BGCloud&AIBG,鲲鹏计算产业生态成为华为2020年最重要的战略之一。去年以来,鲲鹏计算生态在多个地方及行业加速落地,多家公司与华为签署合作,共建鲲鹏生态产业园,推出基于鲲鹏主板的服务器/PC自主品牌产品,同时,鲲鹏底层架构与操作系统、中间件及多种应用软件完成适配,随着疫情结束,预计基于鲲鹏的服务器产品将加速出货,鲲鹏生态在政府、金融等行业将逐步落地,中国计算产业迎来了全面崛起的长期机会。

投资建议

2020年信创产业有望从政府到行业端全面推进,推荐关注华为产业链神州数码、诚迈科技、金山办公,央企背景信创龙头中国长城、中国软件。

风险提示

信创推进不及预期;华为鲲鹏生态推广不及预期。