2019年2月下旬,福建、宁夏、甘肃、河北、山西五省(市)陆续发布2020年重点项目清单,华能集团、三峡集团以及国电投也纷纷启动在青海、广东、江苏、内蒙等地的重大工程复产开工,其中涉及风电项目容量超过18GW。同时辽宁省还发函组织低价风电项目的申报,成为全国首个风电核准电价低于火电价格的省份,且总额度高达2.4GW。
国信电新观点:2020年待建风电项目被各省列入重大能源项目,得到地方政府的大力支持;华能集团、国电投以及三峡集团也纷纷推进重大风电工程,各地政府和企业努力推进项目审批、开工、建设等各环节,为项目建设保驾护航。充分说明风电在基础设施投资中发挥显著作用。同时辽宁省举全国之首组织低于燃煤标杆电价的“低价”风电申报工作,年度容量达到2.4GW,说明风电不仅具备平价能力,甚至将以低于火电的价格上网,降低全社会的用电成本。我们预计:1)2020-2021年国内风电行业维持强景气度,年均装机28GW以上,超过2019年水平。2)海上风电、平价和低价项目快速切入市场,对风电设备提出更高的技术和质量要求,制造端行业集中度将快速提升。
投资建议:拥有海外市场和海上风电竞争优势的公司,以及具备良好央企客户关系,市占率处于上升通道的企业,业务成长性和盈利能力的提升速度将高于行业。建议关注:日月股份、天顺风能、运达股份、泰胜风能、天能重工、金风科技、明阳智能等。
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