君禾股份拟发行可转换债券募资2.1亿元

3月1日，资本邦讯，君禾股份(603617.SH)发布公开发行可转换公司债券募集说明书。本次拟发行可转换公司债券的发行规模为人民币21,000万元，发行数量为210万张(21万手)。

公司2019年年报的预约披露时间为2020年3月31日。根据2019年业绩快报，预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润为7,383.33万元。根据业绩快报及目前情况所作的合理预计，本公司2019年年报披露后，2017年、2018年、2019年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。本次可转换公司债券经联合评级评级，根据联合评级出具的《君禾泵业股份有限公司2019年可转换公司债券信用评级报告》，君禾股份主体信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望稳定。

同一天，资本邦获悉，君禾股份(603617.SH)发布公开发行可转换公司债券发行公告。本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年3月3日，T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站公布的《实施细则》。

以下为重要提示：

1、君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2698号文核准。本次发行的可转债简称为“君禾转债”，债券代码为“113567”。

2、本次发行人民币21,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计210万张，21万手，按面值发行。

3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年3月3日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

4、原股东可优先配售的君禾转债数量为其在股权登记日(2020年3月3日，T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售1.473元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001473手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

发行人现有总股本142,504,600股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约209,908手，约占本次发行的可转债总额的99.956%。其中无限售条件股东持有43,363,180股，可优先认购君禾转债上限总额为63,873手;有限售条件股东持有99,141,420股，可优先认购君禾转债上限总额为146,035手。原股东参与优先配售的部分，应当在2020年3月4日(T日)申购时缴付足额认购资金。

5、原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“君禾配债”，配售代码为“753617”。

6、原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构(主承销商)华安证券处进行。拟参与网下优先配售的原有限售条件股东应按本公告的要求，正确填写《网下优先认购表》，并将相关资料发送至保荐机构(主承销商)电子邮箱：ecm@hazq.com。

7、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“君禾发债”，申购代码为“754617”。每个证券账户的最小申购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限是1,000手(1万张，100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。网上投资者在2020年3月4日(T日)参与网上申购时无需缴付申购资金。

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