投资建议
相比于智能手机黄金十年,考虑到大陆电子产业链完善,HOVM等国产手机品牌厂商占据安卓阵营主要份额,我们认为TWS行业将会发展地更快更猛烈些。
上游零部件厂商推荐兆易创新(nor flash)、汇顶科技(蓝牙芯片)、圣邦股份(电源管理IC)、亿纬锂能(电池)、鹏辉能源(电池);建议关注韦尔股份(电源管理IC)、欣旺达(电池)、赣锋锂业(电池)、泰晶科技(晶振)、慧伦晶体(晶振)等;
中游制造厂商推荐歌尔股份、立讯精密;建议关注共达电声(万魔声学)、佳禾智能、瀛通通讯等;
终端品牌厂商建议关注漫步者、共达电声(万魔声学)等。
风险提示:LE Audio标准推广不及预期,TWS耳机渗透率不及预期,TWS产业链竞争加剧。
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