教育行业数据分析：中国可能还需要更多公务员

本篇报告我们主要想要探讨的问题是我国的公务员体系现在人员数量处于什么样的水平?

首先明确我们在本文中会用到三种公务员相关的人数口径:①“狭义公务员”口径,即国家公布的在编公务员人数,约700多万人(2016年),②“广义公务员”口径,可以理解为含在编和非在编的公务员人数,用的是国家统计局的“城镇非私营单位就业人员数:公共管理和社会组织”这一指标,约1800多万人(2018年),③“广义国家财政供养人员”口径,我们采用的是“广义公务员”加上事业单位在编人员数(测算值),约5100多万人(2018年)。

对比国际情况,我国公务员占总人口比重仍有提升空间。从狭义官民比来看,我国为1.21%(广义公务员)/0.52%(狭义公务员),对比美国/意大利/瑞士/德国/英国/加拿大/澳大利亚/俄罗斯/西班牙/日本分别为3.25%/3.18%/2.97%/2.86%/2.78%/2.39%/2.37%/2.31%/2.20%/1.69%,从广义官民比来看,我国为3.68%(广义国家财政供养人员),对比美国/英国/德国/法国分别为7.47%/7.26%/5%/8.28%)。可以看到,我国公职人员占总人口比重相较国际水平仍有待提高,体现我国公职人员的供给总量仍不足,数量上需要补充,才能更好地提供公职服务,同时,结构上可能也需有所调整。

目前,公务员招录人数小于潜在需求人数。我们认为中短期国税、地税之间的调整动作预计会比较大,在摩擦过程中招录人数可能会有所震荡,但是在职人员的退休轮换需求和城镇化率提升带来的新增需求双重因素影响下,公务员的长期需求是持续看涨的。根据测算,我们预计“狭义公务员”未来年均退休人数约为18-24万人,而“狭义公务员”年均新增需求约为8万,因此我们预计未来年均“狭义公务员”招录需求约为26-32万。,而2011-2018年“狭义公务员”招录人数(国考+省考)每年约为15-20万人左右,招录人数小于潜在需求人数。

2020年国考招录人数显著回升;近年基层招录占比提高。2019年国考招录人数可能成为近年低点,2020年国考招录人数同比增长66%,出现大幅回升,可能会对公务员报考需求有所提高。同时值得注意的是,近几年来,国考招录需求集中在县(区)级及以下机关,且招录人数占比呈现提高趋势。基层招录相对而言,对于学历门槛要求更低以及专业限制要求更少,可参考的人群范围相应扩大。

公考市场规模扩大的核心在于参培率提升;行业龙头市占率有望进一步提升。我们认为公务员对于很多人来说,是最好的职业选择之一,也是最符合传统“考试-录取”思维模式的职业之一,所以尽管竞争十分激烈,年轻人还是趋之若鹜,这种情况在低线城市尤为突出。公务员考试市场规模的扩大,核心在于参培率的提升,而并非录取率的高低,录取率低,一定程度上反而会引起参考人的焦虑心理,导致参培率的提升,最终带来参培人数的增长。我们认为类似于公务员、事业单位、考研等录取考试,具有“模糊且重要”的特质,相关培训的头部公司马太效应会越来越强,看好已经完成了企业的“工业化改造”,在课程研发、网点渠道、管理运营体系等多方面具有优势的行业龙头中公教育。

风险提示:政策风险;参培率提升可能不及预期;招录人数下滑等风险。