一年零两个月 重庆建工可转债过会

上证报中国证券网讯 重庆建工9月6日晚间公告，当天中国证监会第18届发审委2019年第121次会议对公司公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司此次可转债申请获得通过。公司还提示，目前尚未收到证监会的书面核准文件，公司将在收到证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务。

据悉，重庆建工可转债从推出预案，到过会，总共历时一年零两个月，期间还曾有过三次调整。

2018年7月，重庆建工董事会推出发行可转债预案，拟募资25亿元，用于重庆铁路口岸公共物流仓储项目、重庆保税港区空港皓月小区公租房项目、长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包、重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目、重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目等基础设施项目建设以及偿还银行贷款。

同年9月15日，公司对上述方案进行了第一次修订，决定将可转债发行规模调减为不超过24亿元（含），并相应调整募集资金用途，其他条款不变，理由是“结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况”。该预案于10月17日获得公司股东大会审议通过。

2019年5月17日，公司董事会再次对上述预案进行了调整，并将发行规模进一步调减为22亿元（含），理由依然是“结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况”。

到了今年8月20日，公司第三次调整预案，“结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况”，决定将本次公开发行可转债的发行规模调减为不超过16.60亿元（含），并相应调整募集资金用途，其他条款不变。

根据最新预案，由于融资规模大幅缩减，重庆建工取消了重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目作为募投项目（原拟使用募资2.9亿元），并将重庆保税港区空港皓月小区公租房项目拟使用募资规模从6.8亿元下调至5.96亿元，将长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包拟使用募资规模从3.8亿元下调至2.97亿元，将重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目拟使用募资规模从3.9亿元下调至3.07亿元。其他条款不变。

最新财报显示，今年上半年，重庆建工实现营业总收入257.89亿元，同比增长16.57%；归母净利润3.45亿元，同比大增85.90%；扣非后归母净利润1.73亿元，同比增长6.75%。公司表示，上半年净利润大幅增长的原因系取消退休大额医保缴纳。若扣除该因素影响，实现利润总额为3.33亿元，同比增长34.27%，来自于新签合同及在执行合同订单的增加，导致主营业务规模增长，盈利能力提升；此外，通过不断夯实发展质量，强化过程管控，积极降本增效，毛利率水平也有所提高。根据披露，报告期内，公司新签合同额达385.42亿元，同比增长8.99%，保持了营业规模的持续增长。（王屹）