汉商集团拟定增募资近6亿购买大股东会展资产

证券时报记者 赵黎昀

6月11日晚间，汉商集团(600774)披露非公开发行股票预案显示，公司拟募集资金总额不超5.95亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于购买武汉客厅中国文化展览中心资产。

定增募资收购会展资产

本次非公开发行募集资金拟收购的武汉客厅中国文化展览中心，交易价为5.95亿元，坐落于东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南。中国文化展览中心共3层，建筑面积为4.38万平方米，专有土地面积为3.52万平方米。

汉商集团表示，目前行业景气度较高及行业存在整合趋势的背景下，单纯依靠内生式增长无法满足公司的战略发展需求，通过横向收购实现业务和行业地位提升是公司实现战略发展目标的有效方式。在本次收购完成后，公司将充分发挥与武汉客厅中国文化展览中心会展业融合发展的优势，有助于公司创新打造中国会展业第一方阵企业，巩固公司在会展业的行业地位。另外，公司业务各板块之间均存在较强的协同性，公司在会展业的市场份额和行业地位的提升将促进公司酒店、旅游等产业板块的发展。

据披露，本次交易对方为武汉卓尔城投资发展有限公司(下称“卓尔城投”)，由卓尔控股100%持股。

熟悉汉商集团的投资者对卓尔控股不会陌生。2012年，卓尔控股和阎志就首次出现在汉商集团的股东榜中。此后通过二级市场增持，阎志与其控制的卓尔控股6次举牌将持股比例提升至30%。

2019年3月16日汉商集团公告，阎志及其一致行动人卓尔控股合计持有上市公司39.5%的股份，为公司的第一大股东，实际支配公司股份表决权超过30%。

公告称，本次定增不会导致公司控制权发生变化。截至本预案签署日，阎志及其一致行动人卓尔控股合计持有公司39.5%的股份，系控股方。

本次非公开发行股票的数量为不超过4538.96万股，假定发行股数为4538.96万股，则本次非公开发行后实际控制人控制的表决权最低为32.92%，因此本次非公开发行完成后，阎志仍为汉商集团的实际控制人。

消除同业竞争

对于本次定增项目，公告也强调，汉商集团从事会展业务，2018年办展102场，承接会议活动1300场，举办广场活动49场；卓尔城投基于政府规划而配套开发并持有的中国文化展览中心物业项目，虽然双方业务在功能定位和业务模式方面存在差异，但无法完全排除同业竞争或潜在同业竞争问题。公司本次收购中国文化展览中心完成后，中国文化展览中心的权属归公司所有，因此能够彻底消除上述同业竞争风险。

11日晚间，公司同时公告称，拟投资设立三家全资子公司，分别为汉商会展发展有限公司、汉商传媒有限公司和汉商优品网络科技有限公司。