工业互联网行业双周报:国内众厂商亮相2019汉诺威工博会,建议积极关注

行情回顾

3月25日-4月5日,沪深300指数上涨5.96%,创业板指数上涨4.92%,计算机(中信)指数上涨5.80%,工业互联网板块指数上涨5.20%,跑输沪深300指数0.76个百分点,跑赢创业板指数0.28个百分点,跑输计算机(中信)指数0.6个百分点。工业互联网板块个股方面,3月25日-4月5日工业互联网板块计算机个股涨多跌少,涨幅居前的为鼎捷软件(33.97%)、卫士通(13.65%)、东土科技(7.85%);跌幅居前的为东方国信(-3.69%)、宝信软件(-0.33%)、启明信息(-0.10%)。

行业重点新闻及公告

青海省工业互联网发展协会正式成立;浙江发布首批5G工业互联网试点应用;东土科技2019汉诺威展推全球首款软件定义控制工业服务器;无锡发布“智造”新政:大力发展工业互联网深入推进智能制造。

投资策略

2019年汉诺威工业博览会开幕,作为一个展示机械和电气工程组件和系统如何与软件和IT公司数字技术相结合的平台,国内工业互联网龙头企业东土科技和国际芯片巨头英特尔联合推出全球第一款软件定义控制工业服务器NEWPRE,为网络化智能制造提供高效、节能的全新解决方案。另外,航天科工也携平台赋能和创新升级两大板块的47个项目产品参展,并与西门子等国际企业开展互访和合作洽谈活动。我们认为,在政策、市场、技术的合力推动下,国内工业制造龙头企业纷纷投身智能制造实践,为云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的应用提供了新的空间。与国外科技巨头的合作在推动全球工业产业变革与升级的同时也使国内的竞争日趋激烈,科技巨头的赋能将加速工业互联网产业链上下游企业的优胜劣汰,掌控产业链核心竞争力的公司将脱颖而出。3月28日,浙江发布首批5G工业互联网试点应用,5G作为智能制造的基础设施,能够实现生产设备、智能产品、生产和物流系统、信息系统等生产要素之间的高效互联,5G商用步伐的加快也将为工业互联网赋能,工业互联网的发展将进入快车道。从长期来看,在人口红利逐步消失的背景下,传统制造业利用工业互联网优化资源配置,提高生产效率的需求较为强烈,随着工业互联网解决方案的成熟和推广,再加上国家的高度重视和政策引导,行业有望加速发展,产业链相关公司的业绩有望迎来腾飞契机,建议投资者重点关注有关键技术卡位能力的公司。综上,我们长期看好工业互联网核心标的的投资机会,推荐用友网络(600588)、宝信软件(600845)、东方国信(300166)。

风险提示:工业互联网相关技术、工业互联网项目落地进展不及预期等。