时近年末,行情的波动性降低,市场依然运行在弱势当中。通信板块继上周走强后,也开始调整,不过板块的强势股呈现短线超强势,有效的激活了通信板块。从中央经济工作会议明确提出“加快5G 商用步伐”,并将其列为2019 年的重点工作任务来看,5G 的发展逻辑自上而下的得到验证,这给通信行业在19 年向上发展的信心提升很大,市场也对5G 建设给予了良好预期。不过我们需要把握住当前的5G 初期的特色--以概念性主题为着眼点,在未来业绩预期的基础上进行逢低布局优势品种,而不拘泥于当前的估值,这个阶段将延续到5G 牌照发放(预计19 年年中),而对于看好5G 整个建设周期中长期资金,则可以逢低配置低估值流动性较好的蓝筹品种,享受未来的行业景气带来的高增长。此外随着年报预报发布,年报行情也将展开,我们关注有业绩增速和公司估值调整超预期的品种,通过前三季业绩环比与同比的基础,挖掘有潜力的品种。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐5G 概念品种中国联通(600050)、新易盛(300502)和日海智能(002313)。
风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G 发展不及预期。
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