第50周股市资金跟踪:资金净流出97亿元,宏观流动性整体放松

上周市场情绪偏谨慎。上周A股日均换手率继续下滑至0.56%(前值0.62%),日均成交量270亿股(前值299亿股),日均成交额2304亿元(前值2556亿元)。两融交易占比为7.3%(前值7.4%)。主板日均主动净卖出97.6亿元(前值净卖出62.7亿元);中小板日均主动净卖出39.1亿(前值净卖出44.1亿元);创业板日均主动净卖出25.6亿元(前值净卖出29.0亿元)。上周新增投资者数量为21.21万(前值22.28万)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升19.12%(前值下降2.30%),沪深300环比上升14.70%(前值下降14.23%),中证500环比上升13.37%(前值下降12.94%)。上周解禁444亿(前值617亿),本周解禁928亿。

上周市场资金净流出97亿元(前值净流出42亿元)。流入方面:公募基金新发行25.37亿元(前值12亿元)。流出方面:IPO融资规模27.62亿元(前值4.82亿元);两融余额减少21.69亿元(前值减少45.00亿元);重要股东二级市场净减持8.08亿元(前值减持18.58亿元):上周增持前三行业分别为电力及公用事业(0.25亿元,前值增持0.27亿元)、电子元器件(0.23亿元)、建筑(0.14亿元);减持前三行业分别为基础化工(2.79亿元,前值增持1.03亿元)、电力设备(2.31亿元)、机械(1.20亿元,前值减持3.29亿元)。上周陆股通净卖出39.11亿元(前值净买入47.08亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的行业是非银行金融(9.37亿元,前值净卖出3.50亿元)、银行(5.17亿元,前值净买入5.83亿元)、机械(0.65亿元,前值净买入1.04亿元);净卖出的行业是食品饮料(13.30亿元,前值净买入1.76亿元)、医药(11.42亿元,前值净买入4.30亿元)、家电(9.07亿元,前值净买入13.90亿元)。

上周主要ETF净流入40.26亿元(前值流入25.44亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购10.31亿份、2.93亿份、-0.98亿份、8.52亿份;净流入规模24.87亿元、9.32亿元、-4.41亿元、10.48亿元。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案30家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为炬华科技(12.49%)、北部港湾(11.40%)和美力科技(10.27%)。

宏观流动性整体偏松。短端利率方面,上周公开市场操作一周净投放6000亿元(前值净投放0亿元);上周DR007、R007-DR007环比下降,其中DR007收于2.58%(前值2.69%),R007-DR007上周收于0.08%(前值0.20%)。长端利率方面,1年期国债利率环比上升,5年期、10年期国债利率环比下降。1年期国债收益率收于2.68%(前值2.48%),5年期国债收益率上周收于3.05%(前值3.05%),10年期国债收益率上周收于3.32%(前值3.35%)。

风险提示:国内减税、基建投资幅度不及预期。