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中小盘增发并购双周报:通产丽星涨幅翻番,54家公司发布回购预案

来源:新时代证券 作者:孙金钜,任浪 2018-12-25 00:00:00
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本期重大定增并购案例:

(1)优博讯8亿收购佳博科技,拓展进入专用打印机领域,两者协同效应显著;(2)中利集团11.79亿收购中利电子49.14%少数股权,强化军品市场和军转民领域的布局;(3)我爱我家收购中环互联100%股权,拓展加盟模式,完善门店的全国化布局。

定增并购动态及市场表现:

(1)本期增发预案公告18例,金额380亿,数量、金额均回落;本期A股新增公告成功发行案例8例,共募资201.28亿,数量、金额均回升。本期公告一年期现金参与定增实施2例,平均折价率16.7%,收益率9.1%,平均折价率上升、收益率有所下降。

(2)本期并购596例,并购金额1122亿,较上期均小幅下滑,年初至今并购数量同比增长26%,规模同比增长6%,并购主要集中于计算机、传媒、机械等行业。并购重组市场情绪延续回暖,跟市场表现持平:本期涉及发行股份购买资产的400家A股公司平均下跌4.42%,同期上证指数下跌3.44%,沪深300下跌4.78%,创业板下跌5.27%。其中上期重点定增并购案例分析中的通产丽星发布预案55亿收购实控人深圳市国资委旗下的优质科创服务资产力合科创。受此收购和科创板即将推出刺激,本期复牌后股价上涨了100%。

(3)再融资和并购重组政策持续放松,并购重组市场本身已开始企稳回升,政策的放松将助力并购重组市场的加速回暖。再融资市场目前仍旧低迷,不过政策也开始放松,政策的放松有望助力再融资市场的提前见底回升。

股权激励、增持、回购情况: 股权激励:15家公司推股权激励预案,坚瑞沃能、中科电气、梦百合激励力度较大且业绩要求高。增持:*ST柳化获重要股东增持5%以上。回购:证监会、财政部、国资委三部委联合发布《关于支持上市公司股份回购的意见》,从多方位支持上市公司实施股份回购,股份回购将迎来新高潮。本期继续有54家公司推出股票回购预案,回购上限金额合计73.4亿元,其中回购金额上限前十分别为中天金融、腾邦国际、炬华科技、百川能源、瑞康医药、利亚德、北部湾港、格力地产、富安娜、皇庭国际。

风险提示:再融资政策变动;并购政策变动





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