投资亮点:
1、将长期受益于珠海经济“二次腾飞”:公司在珠海地区的房地产项目储备达270万平米,随着珠海在珠江三角洲地区战略地位的提升以及经济的二次腾飞,珠海地区房地产市场将更加活跃,公司将从中显著受益。
2、异地扩张成效显著:截止2011年8月,公司在珠海以外地区的项目储备总建筑面积已接近500万平米,占公司全部项目储备总规模的60℅。
3、未来三年有业绩爆发潜力:公司项目储备资源丰富,在当前市场调控背景下,公司整体布局较为谨慎,一旦政策放松,市场转暖,公司业绩爆发是大概率事件。盈利预测与投资评级:预计公司2011-2013年的EPS分别为1.23、1.63和2.00元,以公司3月29日收盘价10.80元计算,对应动态市盈率分别为8.78倍、6.63倍、5.4倍。考虑到公司优良的经营能力以及公司在珠海市场巨大的市场潜力,我们首次关注给予“买入”评级。
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