事件:
公司公布2013年8月份销售数据。
我们点评如下:
销售同比环比均增加:
8月份,公司实现销售面积133.0万平方米,环比增加12.52%,同比增加27.39%;销售金额152.8亿元,环比增加9.38%,同比增加34.63%。1-8月份公司累计实现销售面积967.6万平方米,销售金额1129.2亿元。
销售均价环比下降2.79%,同比增加5.68%:
8月份,公司销售均价11489元/平方米,环比下降2.79%,同比增加5.68%。1-8月,公司销售均价11670元/平方米。
拿地热情依旧不减:
8月份,公司新增加项目7个(2个位于一线城市,5个位于二线城市),占地面积52.9万平方米,计入容积率建筑面积149.9万平方米,权益建筑面积117.08万平方米,共需土地价款54.06亿元。
估值与投资建议:
本月公司销售数据非常靓丽,是今年的第二好业绩,仅次于1月的销售高潮。在7、8月房产公司成交普遍下跌的大环境下,公司能够独树一帜,取得如此骄人成绩,无疑彰显行业老大的强劲实力。金九银十更加值得期待。我们预计公司2013/14/15盈利为1.44/1.85/2.16元。看好公司的龙头地位,维持“买入”评级,目标价格14.5元。
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