国泰集团拟7.67亿收购两公司 整合江西省内民爆行业

中国证券网讯 国泰集团11月23日晚间披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟作价约7.67亿元收购民爆投资持有的威源民爆、江铜民爆各100%股权，同时募集不超过2.07亿元配套资金用于标的项目建设。公司股票自2017年11月24日起将暂不复牌，待公司取得上海证券交易所审核意见并予以回复后，将及时履行相关信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。

威源民爆、江铜民爆与国泰集团同为位于江西省的民爆企业。其中，威源民爆2015年、2016年及2017年1月至8月分别实现净利润2270.06万元、1072.53万元和1304.26万元；江铜民爆2015年、2016年及2017年1月至8月分别实现净利润-236.53万元、5591.17万元和3795.85万元。

重组预案显示，威源民爆100%股权交易价格初步定为3.57亿元，江铜民爆100%股权交易价格初步定为4.1亿元。国泰集团本次发行股份购买资产的发行价格为14.73元/股，发行数量约5205.73万股。同时，公司拟向不超过十名投资者发行股份募集配套资金不超过2.07亿元，用于威源民爆智能化平台建设项目、江铜民爆爆破服务一体化建设项目、江铜民爆智能化平台建设项目等。本次发行股份购买资产与募集配套融资不互为前提，募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

交易对方承诺，业绩承诺对象在2018年-2020年期间实际净利润额每年不低于评估预测的相应期限内的净利润额；最终预测净利润数额以正式出具的资产评估报告为准、并由国泰集团与民爆投资届时签署的正式协议予以确认。

公司称，本次交易完成后，威源民爆和江铜民爆将成为公司的全资子公司，可使公司整合省内民爆行业资源，进一步增强生产能力，公司工业炸药的年许可生产能力将增加至16.8万吨，工业雷管生产许可能力1亿发，塑料导爆管3亿米，工业导爆索600万米，具备较大的规模优势及竞争优势。本次整合完成后，公司可利用产能动态调节机制，优化场点布局、优化产品结构，充分、有效发掘现有产能带来的盈利空间，通过产品互补、渠道共享、网络扩张、收购兼并等发挥整体协同效应，在民爆产品的生产经营和爆破服务等方面实现优势互补，提高运营和管理效率；在收购兼并等方面通过资源共享、整体运作等方式，加快扩张步伐。 同时，整合后形成的全新采购、生产和销售体系将有利于公司发挥集中采购的优势，提高原材料采购的议价能力，进一步降低生产成本；有利于发挥本次交易各方的管理优势及特色，推行安全生产标准化管理等先进管理方式，进一步提高本质安全水平及精细化管理水平；有利于发挥统一销售的优势，提升公司对江西省内民爆市场销售的掌控能力，进而提升公司的盈利空间和持续盈利能力，保障上市公司股东的利益。（胡心宇）