国泰集团7.67亿收购两公司股权加码主业

中国证券网讯（记者 李少鹏）停牌近3个月的国泰集团23日晚间发布重组预案，公司拟向民爆投资发行股份购买其持有的威源民爆、江铜民爆各100%股权，交易合计作价约7.67亿元，同时募集不超过2.07亿元配套资金用于标的项目建设。

重组预案显示，威源民爆100%股权交易价格初步定为3.57亿元，江铜民爆100%股权交易价格初步定为4.1亿元。国泰集团本次发行股份购买资产的发行价格为14.73元/股，发行数量约5205.73万股。交易完成后，小子科技将成为公司的全资子公司。同时，公司拟向不超过十名投资者发行股份募集配套资金不超过2.07亿元，用于威源民爆智能化平台建设项目、江铜民爆爆破服务一体化建设项目、江铜民爆智能化平台建设项目等。

据公告，标的公司为两家位于江西省的民爆企业，主要业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务，与国泰集团归属于同行业。其中，威源民爆2015年、2016年及2017年1月至8月分别实现净利润2270.06万元、1072.53万元和1304.26万元；江铜民爆2015年、2016年及2017年1月至8月分别实现净利润-236.53万元、5591.17万元和3795.85万元。

在盈利承诺方面，交易双方约定最终预测净利润数额以正式出具的资产评估报告为准，并由国泰集团与民爆投资届时签署的正式协议予以确认。

国泰集团表示，交易完成后，可使公司整合省内民爆行业资源，进一步增强生产能力，公司工业炸药的年许可生产能力将增加至16.8万吨，工业雷管生产许可能力1亿发，塑料导爆管3亿米，工业导爆索600万米，具备较大的规模优势及竞争优势。