最近很多人对非洲猪瘟较为关心:陆续有各地爆出,但处于可控状态, 目前国内防疫体系已经很成熟,国内不太具备大规模爆发疫病的条件。短期来看更多是情绪上的反应,消费尚未受到波及。猪周期仍处于长期磨底阶段, 看反转尚早。如果真爆发了大规模疫病短空长多,先打掉消费猪价暴跌,然后行业去产能酝酿下一轮周期。
禽当前来看仍是很确定的,几家公司报的前三季度业绩预测偏保守,后面不排除上修业绩。价格尤其是苗价趋势性上涨暂告一段落,很多人担心价格随后快速回落。但这轮周期不同于以往,供给受限且难以改变。继续建议关注:圣农发展、民和股份、仙坛股份、益生股份。
我们年初至今看好的按摩椅:荣泰健康、奥佳华最近出现一定程度调整, 一方面受减持影响,另一方面随市场调整估值。我们重申对行业看好的逻辑未变,而且估值调整后释放一定压力,当前位置相对具有吸引力。
首页
微信公众号
证券之星APP
