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计算机行业周报:腾讯史上第三次重大调整,国内云计算大战愈演愈烈

来源:安信证券 作者:胡又文,曹佩 2018-10-08 00:00:00
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市场回顾:上周沪深300指数上涨0.83%,中小板指数下跌0.31%,创业板指数下跌0.59%,计算机(中信)指数下跌1.38%。板块个股涨幅前五名分别为:新宁物流、金财互联、万达信息、东方通、用友网络;跌幅前五名分别为:银江股份、美亚柏科、赢时胜、飞利信、博彦科技。

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投资建议:近期,腾讯创业20年做出第三次重大组织架构调整,印证了我们之前对于云计算格局的判断,即流量红利的时代褪去,行业云化趋势已现,云计算是一项基础设施,成为了互联网巨头的核心业务。安信计算机全市场领推云计算,春节后前瞻提出:2018年是中国云计算产业的拐点!如今,政策、产业、资本全方位共振,并且云计算还是三季报业绩高增长最确定的方向。结合三季报预期,我们重点推荐浪潮信息、广联达、金蝶国际(HK)、超图软件、佳发教育、恒华科技、东华软件、泛微网络、天源迪科等。

风险提示:云计算落地不及预期;企业需求不及预期。





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