滨江集团发行2017年第一期公司债

中国证券网讯 10月26日晚间，滨江集团公告，面向合格投资者公开发行第一期公司债券（2017年），基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过4亿元。本期债券的付息日期为3+2年，票面利率预设区间为4.80%至5.80%，募集资金拟用于偿还金融机构借款。

公告显示，滨江集团自身定位于“区域市场领导者”，坚持“立足杭州市场、深耕长三角核心区域”的战略布局，强化区域领导力，为房地产业务制定了“三分之一自有，三分之一合作，三分之一代建”的发展目标，目前公司主营业务呈现良性发展态势。

截至6月30日，滨江集团合并口径资产负债率为69.44%，母公司口径资产负债率为45.91%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为107690.48万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。集团于2017年2月曾发行中期票据21亿元，票面利率为4.99 %，报告期内按时兑付利息。

联合信用评级有限公司对滨江集团的综合评定显示，滨江集团主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+。评级公司认为：滨江集团作为杭州知名品牌房产企业，其项目主要分布在杭州、深圳和上海，项目所处地区经济发展水平较高；公司深耕杭州市，在杭州地区房地产行业处于优势地位；公司在高端精装修、环境营造以及物业服务方面优势突出；公司土地储备比较丰富且公司前期开发的三四线城市项目基本销售完毕，未来面对的销售压力较小；公司盈利能力较强，有息债务规模较低，现金类资产比较充足，财务政策稳健；公司资产质量较好，其中投资性房地产均采用成本法计量，未来增值空间较大。

此前，经证监会于2015年11月11日印发的“证监许可[2015]2573号”批复核准，滨江集团获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。滨江集团本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行完成之后，滨江集团获得核准通过的公司债券全部发行完毕。（赵旭）