里昂发表报告称,新华保险(35.55,-0.70,-1.93%)(01336)中期业绩令人惊喜,虽然新业务价值同比下跌8.9%,但已远较该行预测的下跌15.7%为佳。而健康险业务则增长13%,抵销了部分投资业务的亏损。在经历三年产品重组痛苦期后,公司有更强的定位以作竞争,上调全年新业务价值增长预测至2.7%,同时上调评级由“跑输大市”至“跑赢大市”,目标价也由36元上修至40元。
该行表示,上半年新华保险新业务价值较预期佳,因毛利率扩张强劲,期内其新业务毛利率由37%升至45.6%。同时,健康险业务成为最大贡献,占首年保费总额55.5%,同比增36.4%。
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