【美海军重启第二舰队监控大西洋对俄活动大幅增加】参考消息网9月7日报道美国《星条旗报》网站8月24日发表了题为《随着俄罗斯加强巡逻力度,获得重生的第二舰队将监控大西洋》的报道。8月24日在“乔治·H·W·布什”号(CVN-77)核动力航母上举行了重建美海军第二舰队的仪式,这是针对俄罗斯在北大西洋加大活动力度实施的监控举措的一部分。
【中国探空火箭成功实验火星探测器降落伞技术】据央广网9月2日消息,航天科技四院研制的天鹰系列新型探空火箭在新疆库尔勒发射场发射4发全部取得圆满成功,并成功进行了用于火星探测器降落的超音速降落伞技术试验。
核心观点:我们对今年余下来4个月不到的军工行情整体判断如下:由中报向好带来的中报行情将告一段落,在三季报披露前,由于高频数据验证的缺乏,军工行业整体将步入一段震荡期,但由于市场对军工业绩兑现情况关注仍存、相较其他行业具有逆周期的确定性,军工行业仍然有投资机会。三季度投资机会主要来自于不高于行业整体估值水平的军工央企的相对收益,军工行业更大的表现将在三季报披露之后,彼时随着三季报对基本面改善的再次确认,主机厂将再度带领军工板块走强。
风险因素:装备列装进度低于预期;军品定价机制、军民融合等政策推进低于预期;板块盈利改善情况不及预期。
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