纺织品和服装行业双周报数据谈第3期:男装2018年H1及M7阿里数据解读,花花公子稳居第一

数据点评

7月阿里全网平台男装子行业同比增长10.46%:男装子行业18年H1阿里全网累计销售额为619.03亿元,M5、M6和M7销售额分别为107.76亿元、104.16亿元和84.46亿元,较去年同期分别增长26.24%、32.38%和10.46%。阿里7月男装销售额前10品牌依次为:playboy vip /花花公子贵宾(美国品牌授权,国内设计生产/3.8亿元)、playboy /花花公子(美国品牌授权,国内设计生产/3.36亿元)、沃路普(本土/1.10亿元)、林肯威登(本土/1.03亿元)、裳布齐(本土/8,683万元)、南极人(本土/7,648万元)、富贵鸟(本土/6,968万元)、uniqlo/优衣库(日本/6,837万元)、森马(本土/6,741万元)、肯登图(本土/5,832万元)。

花花公子几乎每月占据阿里销售额排名第一位置:18年H1阿里平台累计销售额为22.44亿元,平均市占率3.62%,销售商品平均件单价为138元。M5、M6和M7阿里平台销售额分别为4.98亿元、4.56亿元和3.36亿元,较去年同期分别减少3.50%、增加7.34%和增加16.21%。花花公子虽为美国品牌,但在中国市场主要采用品牌授权模式,且在国内授权店铺众多(各店铺实际独立设计生产),故整体销售额领先优势明显。

国内上市公司男装销售在阿里平台市场份额基本稳定(0.5%-1%),森马、太平鸟近3月增长明显,海澜之家、七匹狼有所下滑:森马男装18年H1阿里平台累计销售额为5.24亿元,市占率为0.85%。M5、M6和M7较去年同期分别增长17.56%、33.57%和36.51%。太平鸟男装18年H1阿里平台累计销售额为4.48亿元,平均市占率0.72%。M5、M6和M7较去年同期分别增长20.48%、3.77%和6.78%。海澜之家男装18年H1阿里平台累计销售额为3.35亿元,平均市占率0.54%。M5、M6和M7较去年同期分别减少49.26%、23.42%和44.42%。七匹狼男装18年H1阿里平台累计销售额为3.71亿元,平均市占率0.6%。M5、M6和M7较去年同期分别减少18.35%、18.19%和41.77%。

国际男装品牌表现分化,优衣库增长迅速,gxg和杰克琼斯表现平淡:优衣库男装18年H1阿里平台累计销售额为6.99亿元,平均市占率1.13%。M5、M6和M7较去年同期分别增长14.86%、39.34%和66.64%。gxg男装18年H1阿里平台累计销售额为4.35亿元,平均市占率0.70%。M5、M6和M7较去年同期分别增长13.21%、减少0.2%和减少34.75%。杰克琼斯男装18年H1阿里平台累计销售额为4.26亿元,平均市占率0.69%。M5、M6和M7较去年同期分别增长3.88%、减少25.35%和减少37.48%。

投资建议

男装标准化程度相对女装较高,市场集中度有进一步提升可能。花花公子在阿里平台由于授权店铺数量优势几乎稳坐销售额第一位置。国内上市公司森马、太平鸟增速亮眼,电商渠道增长值得期待。日本国民品牌优衣库主打基本款,凭借在国内良好口碑成为男装销售榜单常客。

建议关注:森马、太平鸟

风险提示:存货减值风险、行业竞争加剧、新产品推广不及预期。