东海证券策略日报

股市评述:大盘昨日大幅回落,量能明显放大,大单资金大幅涌出。指数放量回落,目前尚未出现明显调整结束迹象。 北京时间8月2日晚间,英国央行公布利率决议,加息25个基点至0.75%,上一次加息是在2017年11月,此次加息为十年来英国央行第二次加息。据委员会来看,如果经济按照通胀报告中的发展,在预测期内持续收紧货币也是合适的。最新进度报告通胀预计英国2018年GDP增长1.4%,1年内通胀为2.15%。

上周,央行公开市场无逆回购操作,当周到期量3700亿元,净回笼3700亿元,此外7月23日,央行投放5020亿1年期MLF,国务院常务会议已提出稳健的货币政策要松紧适度,而去除了货币政策中性以及管住货币供给总闸门的说辞,整体资金面上较为宽松。受此消息影响,A股市场短期回暖,建议近期关注具有业绩支撑但此前遭受错差的优质个股。但市场风险点仍在中美贸易战,如果美欧日形成新的关税同盟,而排除中国,未来中国的出口可能会受到较大的影响,A股也将遭受牵连。

融资融券余额环比减少。8月1日,A股融资余额8827.37亿元,环比减少15.13亿元;融资融券余额8902.11亿元,环比减少14.79亿元。融资余额减融券余额8752.64亿元,环比减少15.46亿元。

陆股通净流入,港股通净流出。8月2日,陆股通当日净买入成交3.63亿元,其中买入成交141.03亿元,卖出成交137.40亿元,累计净买入成交5374.78亿元。港股通当日净买入成交-32.78亿港元,其中买入成交53.15亿港元,卖出成交85.94亿港元,累计净买入成交8170.60亿港元。 Shibor利率下跌。8月2日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为1.9700%,下跌5.80BP,SHIBOR一周为2.5840%,下跌3.80BP。中债国债到期收益率10年期为3.4713%,上涨0.75BP。

美国三大股指涨跌不一,欧洲股市悉数下跌。8月2日,道琼斯工业平均指数报收25326.16点,下跌0.03%;标普500指数报收2827.22点,上涨0.49%;纳斯达克指数报收7802.69点,上涨1.24%。欧洲股市,法国CAC指数报收5460.98点,下跌0.68%;德国DAX指数报收12546.33点,下跌1.50%;英国富时100指数报收7575.93点,下跌1.01%。亚太市场方面,日经指数报收22512.53点,下跌1.03%;恒生指数报收27714.56点,下跌2.21%。

美元上涨,人民币即期汇率贬值。8月2日,美元指数上涨0.53%,至95.1767。欧元兑美元下跌0.64%,至1.1586。美元兑日元下跌0.06%,至111.6450。英镑兑美元下跌0.85%,至1.3016。人民币兑美元即期汇率报收6.8300,贬值0.52%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.8826,贬值0.83%。人民币兑美元中间价报收6.7942,升值0.51%。

黄金下跌,原油上涨,伦铜上涨。8月2日,COMEX黄金期货下跌0.70%,报收1215.90美元/盎司。WTI原油期货上涨1.68%,报收68.99美元/桶。

布伦特原油期货上涨1.06%,报收73.39美元/桶。LME铜3个月期货上涨0.24%,报收6139美元/吨。