上周计算机指数下跌2.36%,创业板指数下跌4.07%。上周虽然板块指数下跌,但是不少个股已经止跌,甚至回到今年高点。我们认为目前计算机板块机会远大于风险,不少标的进入价值投资区间,反弹有望延续,目前仍是布局优质标的的好机会。短期板块迎来中报预告密集披露期,建议关注中报业绩同比增长较高标的。中期仍然是选择确定产业趋势的龙头标的。
目前从估值安全性的角度建议重点选择2018年预测PE在30倍以下,PEG小于1,基本面不错的标的。推荐新北洋、天源迪科,重点关注超图软件。
云计算落地速度加快,重点推荐用友网络、广联达、泛微网络。
信息安全行业下半年受政策推进以及军工订单恢复等影响业绩有望加速释放,目前信息安全标的2018年预测PE普遍在三十多倍水平,进入估值合理区间。重点推荐南洋股份、美亚柏科,重点关注启明星辰、深信服。
新零售领域2017年并购动作频频,2018年运营整合有望开启大幕。新零售科技硬件与软件有望受益。2018年快消品公司和大型电商有望加速铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的增长,尤其是自动售货机市场的增长。重点推荐新北洋,石基信息。
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