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机械设备行业:对美油气进口增加,利好国内页岩气以及天然气产业链发展

2018-05-30 00:00:00 作者:刘军 来源:东北证券
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【中美能源协议】 中美近日达成协议,中国将加大对美国的原油和天然气的进口,利好国内页岩气以及天然气产业链发展,建议重点关注一下几个重点领域:

1.开采环节投资增加,a) 国内为了长期减少能源的对外依存度必将加大开采,同时国内的页岩气免税政策促进开采加大;b) 美国为了实现能源出口也必将加大开采;c) 利好页岩油气相关的增产环节设备, 压裂+射孔设备,相关标的:杰瑞股份、通源石油、中曼石油。

2.利好储运环节,a) 国内增加天然气进口首先要增加沿海接收站和储气,以及为了环节冬季气荒,国内也出台了相关政策要求建设国内天然气调峰站。b) 之前美国对于能源出口政策较严,使得美国目前沿海地区大型液化工厂较少,出口lng 的增加对于相关储运设施的建设投资必然增加,相关标的:中集安瑞科、深冷股份、中泰股份。 3.利好下游应用,a) 天然气重卡:油价上涨,天然气价格下降,价差使得天然气重卡性价比提高,天然气供给长期稳定,价格稳定的前提下,长期利好天然气重卡。标的:富瑞特装、厚普股份;b) 工业用天然气:供给和价格长期稳定,利好分布式能源行业发展;c) 民用气: 供给和价格稳定,煤改气可以持续,新兴领域的民用气也可以长期发展,相关标的:大元泵业。

【半导体设备行业】 根据中国半导体行业协会发布的数据,一季度中国集成电路产业销售额为1152.9 亿元,同比增长20.8%。其中,设计业销售额为394.5 亿元,同比增长22%;制造业销售额为355.9 亿元,同比增长26.2%; 封装测试业销售额402.5 亿元,同比增长19.6%。结合A 股数据,集成电路板块上市公司一季度营收总额为237.68 亿元, 同比增长15.96%,其中装备与材料公司营收总额为54.80 亿元,同比大增45.82%,装备材料领域公司表现亮眼,长期看好国内半导体产业发展, 推荐设备领头羊北方华创、晶盛机电,封测企业长川科技,洁净室龙头亚翔集成,以及布局半导体检测的精测电子。

本周核心投资组合:三一重工、建设机械、科达洁能、杰瑞股份、浙江鼎力、郑煤机、恒立液压、北方华创。





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