创新型债券04月02周周报:转债整体回暖,新债发行有所放缓

可转债与可交换债

4月4日至4月11日,中证转债指数小幅上涨0.28%。本周股市整体上涨为主,其中上证综指上涨2.46%,深成指上涨1.16%,中小板回升1.00%、创业板指数小幅回落0.12%。同期申万一级行业银行、有色金属和汽车三个行业涨幅居前,涨幅分别为3.95%、2.74%和2.54%,而家用电器、通信和电子行业跌幅位居前三位,分别下跌0.27%、0.80%和0.93%。同期中债新综合指数上涨0.17%。 整体来看,本周转债个券涨多跌少,其中太阳转债、三一转债和光大转债涨幅最高,分别上涨6.45%、4.20%和4.14%,对应正股太阳纸业、三一重工和光大银行股价本周分别上涨7.24%、5.53%和3.23%;铁汉转债、康泰转债和万信转债本周跌幅最深,分别下跌3.33%、3.99%和6.10%,对应正股铁汉生态、康泰生物和万达信息股价本周分别下跌6.97%、4.85%和8.13%。

本周新上市可转债2只,发行金额共54.80亿元,2只转债上市首日开盘价与收盘价均高于面值,其中星源转债表现最好,首日上涨19.35%。本周无可交换债上市。

待发行方面,本周有16只可转债发行进度更新。其中,冰轮环境等6家公司通过董事会预案,岭南股份等两家公司获得国资委批准,中宠股份等8家公司通过股东大会。本周中国化学更新可交换债发行进度,已通过证监会核准。

资产支持证券

本周新发行只7资产支持证券,共募集资金489亿元。其中4只为证监会主管ABS,3只为银监会主管ABS。截止至2018年4月11日,目前市场存量资产支持证券共计1295只,余额共计1.83万亿元。

绿色债券

本周新发行10只绿色债券,其中7只为绿色金融债,包括6只农发行增发政策银行债,期限分布为1到10年,票息在4.10%-4.99%之间,1只广东四会农村商业银行股份有限公司发行的绿色金融债券,此外还有1只武汉地铁集团有限公司发行的绿色企业债和1只义乌市国有资本运营有限公司发行的绿色中期票据。

项目收益债券、发改委专项债券与创新创业公司债券 本周新发行2只发改委专项债,无项目收益债券和创新创业公司债券发行。